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交銀國際削華虹半導體(01347)目標價10.7%至25元 重申「買入」

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更新日期：

<匯港通訊> 交銀國際將華虹半導體(01347)目標價由28元下調10.7%至25元，評級重申「買入」。

交銀表示，華虹2018年第3季的收入按年增長15%，至歷史高位的2.41億美元。毛利率按季增長0.4個百分點至34%。晶圓出貨量按季增長6%，因其利用率仍然達到101.5%。平均售價按季下跌1%，但按年增長4%。交銀指將按季平均銷售額下降歸因於產品組合變化，例如 MOSFET 晶體等獨立產品的比例較高，智能卡等 eNVM 記憶體比例較低。

交銀指出，華虹目前股價相當於2018年市賬率1倍，股本回報率為9.5%，認為具有吸引力。由於華虹2018年第4季收益及毛利率前景略微低於預期，該行將其2018及2019E年淨利潤下調0%至5%，分別為1.86億美元及2億美元。 (CK)