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交銀國際對領展(00823)目標價77.7元 提高內地配置預示收購

infocast
更新日期：

<匯港通訊> 交銀國際預期，領展(00823)快將在香港落實大規模的物業出售，並在中國進行更多收購，這將進一步支撐單位回購和每基金單位分派的提升，維持「買入」，目標價77.7元。

報告稱，儘管利息成本上升及消費者信心轉弱帶來更多挑戰，但該行認為領展的香港投資組合集中於必需品行業，公司在香港收租股中最具防守性。又認為單位回購資金充裕和未來收購將繼續推動2019 財年單位分派的增長。

交銀國際稱，2019年3月底止財年的上半年度，領展業績達到預期。由於大型出售項目的影響，收入同比下降0.4%至49.3億元，淨物業收入同比下降0.2%至37.6億元。但由於嚴格的成本控制和大規模回購，每基金單位分派同比上升7.5%至130.62港仙，高於該行預期。租金續租調整率維持強勁。財年上半年香港零售組合租金續租調整率錄得 22.5%，平均租金環比上升5.3%至每平方呎65.7港元。撇除出售影響，零售及停車場組合租金分別同比上升6.6%及10%。領展將中國資產配置上限從總資產的12.5%上調至20%。 (SY)