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交銀國際指美團(03690)潛在變現空間大 維持「買入」評級

<匯港通訊> 交銀國際發表研究報告指,按SOTP維持美團(03690)目標價220港元,估算最低估值區間117至141港元,維持「買入」評級。

報告指,該行估算2023年美團到店業務總交易額或超6000億元人民幣,同比增85%,較年初預期上調30%。雖2023年到店業務利潤率預期降至35%,但犧牲50億元人民幣利潤帶來約1500億元人民幣新增總交易額,未來潛在變現空間大。

該行認為,市場格局將維持美團比抖音6:3。自第一季業績發布,股價下跌15%,該行認為,應理性看待利潤率壓力,並積極預期總交易額增長,及對應潛在變現空間。(LF)