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交銀國際料中國財險(02328)今年淨利潤增10.6% 上調至買入

<匯港通訊> 交銀國際發表研究報告,基於2023年0.93倍市淨率,將中國財險(02328)目標價從8.5港元上調24%至10.5港元,評級從「中性」上調至「買入」。

報告指,集團上半年淨利潤同比增長5.4%,基本符合市場預期。綜合成本率95.8%,同比略升0.1個百分點,表現好於同業,也好於該行和市場預期。車險綜合成本率同比上升0.9個百分點,而且仍保持準備金釋放的空間。年初以來大災帶來損失影響有限,公司有信心實現將商業非車險綜合成本率控制在100%以內的目標。

公司承保表現優異,投資收益表現穩健,未年化總投資收益率2.6%,高於同業,同比略降0.1個百分點。

該行上調中國財險全年承保利潤預測,上調2023年淨利潤4%,預計2023年淨利潤同比增10.6%,預計股本回報率(ROE)有望保持在13%。 (LF)