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交銀國際料敏實(00425)遠期股息率超過5% 基本面穩健

<匯港通訊> 交銀國際發表研究報告,在汽車內外裝細分市場中,該行認為敏實集團(00425)的基本面較為穩健,因其建立了龐大的客戶群、收入來源多元化。根據彭博一致預期,目前敏實遠期市盈率約6.9倍,在恢復股息的情況下預期遠期股息率將超過5%。

報告指,近期與客戶舉辦了江浙區域的製造業實地調研,汽車零件行業界的敏實是該行本次研究的第二站。

敏實預計全年收入及淨利可錄得20%年增長,毛利率維持在27%左右。截至2023年底,電池盒業務的在手訂單超過1100億元人民幣,今年電池盒收入預計可錄得50%以上增速;其他核心業務穩定增長,預計年增5-20%。對敏實暫無評級。 (LF)