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交銀國際調低中集安瑞科(03899)目標價至7.25元 評級中性

<匯港通訊> 交銀國際調低中集安瑞科(03899)2019-2021年每股預測1.7%、8.3%及9.7%,以反映了化工和液體食品分部收入可見度下降以及能源設備領域前景喜憂參半的因素。基於2019市盈率 14倍,將目標價由8.62元調低至7.25元。維持「中性」評級。

報告指,公司將在2019年底前交付至少3艘運輸船,2019年SO&E的收入同比增長35%。同時,儲罐收入的20%同比增長應有助於抵消液化天然氣槽車收入持平的影響。總體而言,該行預計2019年能源設備收入同比增長17.6%。

該行又預計化工設備分部今年收入同比增長 13%,毛利率維持在約16%。對於液體食品領域,交銀國際預計2019及2020 年分部的營業收入同比各增長12%。 (SY)