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交銀國際降嗶哩嗶哩(09626)目標價至205元 評級「買入」

<匯港通訊> 交銀國際,微調嗶哩嗶哩(09626)2023年及2024年收入預期,相應調整淨虧損預測,以基於2024-33年10年 DCF(現金流量流折現法),下調目標價港股目標價至205港元,美股則降至26美元,對應2024年市銷率2.7倍。基於 Story 模式持續驅動效果廣告及直播滲透提升,二次元遊戲發行管道優勢仍存,維持評級「買入」。

交銀國際指,公司首季度,MAU(月活躍用戶)環比下降1100萬,Story 模式帶動日活躍用戶(DAU)/MAU 比率提升,或成為 DAU 增長驅動。首季收入同比持平,基本符合預期。季內Story 及電商帶貨等帶動效果廣告增近 50%,遊戲疲弱。調整後淨虧損為 10 億元人民幣,好於市場預期的 11.4 億元人民幣,同比收窄 38%。

交銀國際預計公司第 2 季收入同比增 6%,當中戲收入降 10%,聯運遊戲增長 部分抵消老遊戲下降。《閃耀!優俊少女》等 3 款新遊暑期上線。另外,廣告收入同比增 25%,受益於產品優化、電商大促及新遊上線。增值服務料增10%,仍受直播帶動。降本增效持續,預計調整後淨虧損同比收窄 49%。 (SY)

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