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交銀國際:因九毛九(09922)終止房地產交易 上調目標價及評級

<匯港通訊> 交銀國際報告稱,九毛九(09922)周一(3日)宣布,經審慎考慮後,決定終止以10億元人民幣收購碧桂園(02007)旗下部分持有公司的26%股份,交易終止將不會對訂約方帶來任何索賠或賠償。而九毛九董事長兼控股股東管毅宏將以個人身份,以與之前相同的條款及條件繼續交易。

該行表示贊同是次終止交易,因認為交易不必要地將九毛九暴露在房地產市場和交易對手風險中。交易終止表明董事會和管理層願意聆聽並根據投資者的反饋改變方向,是正面的訊號。

該行又指,不知道管毅宏將如何為10億元人民幣的交易募資。他擁有九毛九40%股份,交易總額10億元人民幣相當於5%的股份,他有可能會將持股出售或質押來獲得信貸以融資交易。

由於交易終止,該行調整對其每股盈利及目標價。目標價由14.3元上調72.7%至24.7元,基於2023年市盈率40倍,此前為25倍,評級升至「買入」。 (CC)