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俄烏動盪持續聰明錢轉買金屬ETF

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俄羅斯及烏克蘭局勢依然動盪,油價飈升,資金正在重新部署投資策略,而繼石油及農產品後,金屬ETF亦是一個獲聰明錢買的類別,有乜選擇投資者可以考慮?

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石油及農產品ETF近日紛紛出現急漲。在石油方面不論是紐約或布蘭特油價都升不停,歐洲天然氣價格更在驚俄羅斯斷供下火箭式向衝,相關資產價格被大幅推高。

小麥及鎳價抽升

Teucrium Wheat Fund(WEAT)這是追蹤芝交所的小麥期貨ETF,上周大升33.54%後,周一再升13.39%。

不過,這未算誇張,鎳價(Nickel)價格颷升超過四成以上,因為市場擔心俄羅斯供應出問題。鎳用於生產不鏽鋼和鋰離子電池。iPath Series B Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN(JJN)在上周已大漲23.28%,而周一單日爆升69.47%,反映市場對於鎳供應的憂慮十分吃重,而且每觸動到投資者神經,資金就會舜間流入炒作。

繼能源後,金屬可能繼續承接強勢,因為金屬本身受惠於美國及歐洲經濟重啓,雖然投資者會擔心俄烏局勢會影響經濟,但是歐洲一向都並非很平靜,近年都有難民湧入情況,而且困了兩年經濟活動重啓,對於各方面不論是生活消費及建築等的需要也大。

美國更遠離俄烏,雖然美股周一晚出現顯著下挫,三大指數分別跌2.4%至3.6%,而以納指跌幅最大。然而,除了地緣政局緊張是借口,投資者對於聯儲局加息驚恐更大。美國上周五公佈最新的2月份就業數據,非農新增職位達67.8萬,較預期44萬高出很多,反映當地經濟回復力度很強。既然實體經濟無礙,股價下跌更好解說是資金於聯儲局加息及縮表前率先逃出,所以納指近日的壓力明顯較大。股市難搵食,聰明錢就轉炒商品。

銅價有力再升

要在金屬市場找機會,銅是其中一個選擇。高盛指,目前銅存貨量已處於低位,供不應求勢將發生,而且俄羅斯為全球第二大精煉銅出口國,出口渠道受限,認為市場現時低估俄羅斯供應危機,預計銅價未來12個月將升至每噸12,000美元水平。

銅價在急漲後整固,如果看好往後走勢,有United States Copper Index Fund(CPER)及iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN(JJC)。

CPER會用優化程式選擇投資於二個或三個月份的期貨合約。JJC則只會持有單一月份合約。

如果追求更高回報又願意承受風險,貴金屬在市場熱炒時的波幅往往是最大,鈀金(palladium)是升跌最顯著。鈀金有工業用途,好像汽車排污器就用到,而且俄羅斯是主要出產國之一。

投資鈀金的選擇有Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF(PALL),其價格剛升穿2021年5月高位。單是今年3月已升19.8%。年初至今升幅為58.77%。

最後也要一提,最然資金轉炒商品令到相關資產存在獲利空間,但價格波動大,要小心控制注碼及風險。

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