保誠擬在香港發行新股融資至多28.9億美元

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【彭博】-- 保誠計畫在香港發行新股融資至多28.9億美元,這家保險巨頭看到亞洲和非洲市場的投資機遇。

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保誠周六在一份公告中表示,公司計畫通過同時公開發售和國際配售,在香港交易所籌集相當於已發行股本至多5%的資金,也就是至多約1.308億股股票。新股將於10月4日在香港交易,最高發售價將為每股172港元。該公司表示,預計將於9月25日定價。

保誠預計將把發行所得中的22.5億美元用於贖回現有的高票息債券,剩餘所得款項淨額將用於補充其流動性。

花旗集團、高盛集團、中信里昂證券、滙豐、美銀證券、瑞信集團、瑞銀集團和大華繼顯擔任此次發行的聯席簿記行。 Rothschild&Co是保誠的財務顧問。

原文標題Prudential to Raise Up to $2.89b in Hong Kong Share Sale

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