香港股市 將在 5 小時 36 分鐘 開市

兗煤澳洲入場費為2610元

【星島日報報道】(星島日報報道)兗州煤業(1171)旗下的兗煤澳洲(3668)在香港作雙重上市,共發售5944.2萬股股份,下周一(26日)起至29日(下周四)招股。招股價介乎每股23.48元至25.84元,每手100股,入場費為2610.04元,集資最多15.36億元。

早前有傳兗煤澳洲的集資額為6億至8億美元(約46.8億至62.4億港元),對於集資規模大幅度削減,兗煤澳洲財務總監張磊回應稱,該公司注意到香港資本市場近期出現波動,有信心憑藉自身的優質資產、較強的營運能力,按預定時間及計畫推動上市,但也會參考市場情況,在維持股東利益最大化的基礎下,適當確定發行規模。張磊並指香港資本市場規模較澳洲大5倍,赴港上市與該公司的規模及未來發展相匹配,但未來亦會維持澳交所上市地位。

截至本港時間昨晚9時,兗煤澳洲在澳交所的股價報3.06澳元(約17.3港元),以本港招股價下限23.48元計,較澳交所股價仍高35.7%。張磊表示,該公司認為股份在澳交所的流動性未如理想,希望來港作雙重上市可提高股份流動性,從而令股份定價可以更好反映公司的公允價值。

據招股書披露,兗煤澳洲擬將是次集資所得約30%用於潛在收購,惟早前長和系三家公司收購澳洲天然氣管道公司APA全數股權的計畫告吹,令市場擔心澳洲當局將收緊外資於當地的收購行為。兗煤澳洲聯席副董事長王福存對此未有正面回應,僅稱將繼續長期的戰略性併購。

兗煤澳洲預計於12月6日在聯交所掛牌。聯席保薦人為摩根士丹利、招銀國際、中銀國際。

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