雅虎香港財經 全球進入大數據時代 兩隻最值得投資的港股
大家對「大數據」一詞絶不陌生，以投資科技公司的角度，數據年代有什麼具體的意義？最近摩根史丹利選出了一系列高科技製造商，認為他們最有條件在數據年代繼續屹立不倒；我們來看看這些是什麼公司，選擇可能見仁見智，但背後的想法卻十分值得投資者們參考。
數據時代需要全新硬件配套
電腦 (Computer)及電腦運算 (Computing) 的概念，在過去60年經歷了翻天覆地的改變。現在全球已進入數據時代，但現時我們用的硬件及系統，大部份都還是由60年前的模式演變出來的；雖然根據摩爾定律，處理器的速度每兩年會增加兩倍，這夠不夠處理現時日益倍増的大數據，就是問題所在。
近期量子計算成為熱門話題，但量子計算並不能解決數據時代的所有運算需要，這是由於量子運算只可以解決量子層面的問題，比如說它沒辦法分析從感應器取得的數據，例如機場保安、工廠、汽車等感應裝置。另外，現階段量子電腦的耗電量也很大。
簡單說，當人工智能及IoT逐漸普及化，現有的電腦運算系統將會「爆煲」。現時科技界的共識，是需要發展全新的、並以記憶體為主的運算系統。
摩根士丹利的數據時代「心水股」
明白以上，就了解摩根史丹利用什麼準則選出這個高科技製造商的心水名單。他們認為，如果一間公司仍然停留在「上一」階段，繼續以個人電腦、手機為核心事業，而沒有及時把研發重心轉移到數據時代所需的新系統，這間公司只有「前途似咁」。相反，摩根史丹利看好現時重點投資人工智能及IoT的公司，並以此作切入點，列出全球三間最有可能在數據時代表現佳的企業，還有個別市場的首選，包括中港台、日本、南韓及美國。
摩根史丹利選出的全球三大，分別是台灣的鴻海 (TPE:2317)、日本的村田(Murata, TYO:6981) 和美國的博通 (Broadcom, NASDAQ:AVGO)。摩根史丹利認為鴻海具有製造網絡設備及雲計算設備的能力，村田現時生產的智能手機零件將可應用在IoT，而博通則有條件動用其知識產權的龐大收入來研發其他新產品。
以上三間公司，香港投資者會較為熟悉鴻海。不過要留意，鴻海好，富智康 (SEHK:2038) 不一定好，母公司和分公司看法完全不一樣，上述指的只是台灣母公司。
港股也有兩隻入選
摩根史丹利點名推薦的數據時代心水港股有兩隻，就是聯想 (SEHK:992) 和ASM 太平洋 (SEHK:522)。
ASM太平洋最近隨着中美貿易戰緩和，睇好的投資者越來越多，集團產品一向以半導體為主軸，研發及生產能力可以轉移到數據時代新需要，非常合理。
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相比起來，聯想這個選擇好像有點爆冷，畢竟PC及智慧裝置仍佔集團超過四分之三的收入。不過，聯想的數據中心業務雖然一直表現麻麻，但最少根底已在；特別值得留意的，是聯想在HPC (High Performance Computing，高性能運算) 市場是領先者，在數據時代，這無疑將成為相當重要的優勢。
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本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。Wendy So沒持有以上提及的股票。
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