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全職炒家│被生活正常化拖累的企業(紅磡索螺絲)

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被生活正常化拖累的企業
近期不少百貨公司如Walmart業績均大倒退。

之前文章經常分享投資需要認識自己,以不同性格去選擇策略,因為人人長短處都不同。上次分享個人覺得博獨角獸不如看下過河濕腳的港交所(388)。

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今個星期想分享下生活正常化的行業,在香港大家未必感受到,但是很多國家已經是。經過了疫情這兩年多的時間,大家已經快要忘記甚麼叫正常了,實際上歐美地區很明顯已經開始進入「後疫情時代」。即使是日、韓等亞洲國家,都開始鬆綁口罩令,甚至南韓亦全面解除實施社交距離規範。

網購百貨公司多倒退

最明顯受到影響的,似乎是eBay、亞馬遜等網購平台。今年首季,亞馬遜營收僅按年上漲7%,是自網路泡沫化之後的最低增長。主要是貨運倉儲成本增加,同時也受到烏俄戰爭與疫情使供應鏈不穩定等影響,加上通脹、燃料和勞動力成本上升,使得整體營運支出增加許多。

至於eBay方面,首季純利亦按年下跌,總交易額按年下降兩成。eBay預期,第二季收入會按季錄得下跌,由公司的預測反映,消費者對網購的熾熱情緒開始降溫。

除網購公司外,Walmart、Costco、Target等超市百貨公司發現,人力運輸原材料成本不斷上升,公司開始無法轉嫁成本給消費者,所以個人覺得除比較上游原材料公司外,要小心大量公司業績倒退。

紅磡索螺絲

80後財務自由全職炒家

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本欄逢周三刊出

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