北大資源集團(00618)首次成功以自身信用發3.5億美元債券
<匯港通訊> 北大資源集團(00618)公布,集團首次成功以自身獨立信用發行3.5億美元363天高級無抵押債券,票面息率為8.45%。債券的聯席全球協調人包括民銀資本、方正證券(香港)融資有限公司、中銀國際、巴克萊、渣打銀行、建銀國際、招商證券香港等知名投行和機構,簿記峰值一度超過17.3億美元,最終獲超額認購近5倍,受到市場熱烈追捧。
據悉,集團亦有獲取國際評級的打算,相信未來集團將進一步利用國際資本市場不斷優化債務結構,拓寬融資管道,降低融資成本,為後續持續穩健發展注入強勁的資本動力。
(SY)