匯能集團(01539)折讓八成發行股份以償還、轉換及結算債務

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<匯港通訊> 匯能集團(01539)宣布,擬訂立認購協議、關連轉換協議及結算協議,以解決集團整體財務困難及避免破產等問題,各協議之間互為條件。據於2021年3月31日之經審核賬目,集團逾期債務總額約2.704億元。

根據認購協議,公司將向主席、行政總裁兼執行董事黃文輝發行11億股股份,每股認購價0.1元,較9月15日收市價0.54元折讓81.48%,所得款項總額1.1億元,淨額1.05億元,主要用於償還集團之借款。

根據關連轉換協議,公司將按發行價每股轉換股份0.1元分別向黃文輝和另一執行董事林忠澤發行1.0659億股及2015.4萬股股份,以清償結欠兩人之未償還債務合計1275.854萬元。

根據結算協議,公司將按每股結算股份0.1元發行合共4.74億股股份,用於結算於公告日期結欠各貸方合計的4789萬元未償還債務。

認購完成、關連轉換完成及結算完成預期將會同時完成,據此,認購方及其一致行動人士之股權將由約12.89%增加至佔公司經發行認購股份、轉換股份及結算股份擴大後之已發行股本最多55.51%,公司將就強制性全面要約申請清洗豁免。

另外,公司與貸款方就潛在貸款訂立了貸款備忘錄,涉及一筆金額最高為4000萬元的有抵押貸款融資,潛在貸款的年利率為12.5%。 (ST)

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