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匯豐削中國建築(03311)目標價3% 仍看好在大灣區發展

·1 分鐘文章

<匯港通訊> 匯豐環球研究發表研報,下調中國建築(03311)目標價2.8%,由10.7元降至10.4元,維持「買入」評級。

中國建築於較早前公布第3季經營溢利按年升21%,該行認為符預期。公司首9個月新簽合同總額1050億港元,管理層有信心完成全年1400億元人民幣新簽合同目標。

該行指,中國建築在組裝合成建築方面具優勢,有助搶佔本港未來基建市場,如北部都會區等。公司因憧憬大灣區發展潛力,計劃在深圳建設新組裝合成(MiC)工廠,以提高地區產能。該行稱此舉可能為未來數年公司新的催化劑。

不過,該行降中國建築2021-23年盈利預測3%,以反映因缺電導致原材料價格上漲的潛在利潤風險。中國建築為該行建築股首選;年初至今股價強勁表現,以2022年計目標市賬率0.7倍,股息率6%,該行認為現價具吸引力,加上公司風險、技術層面定位更優於同業。

該行認為,中長期催化劑包括香港公共房屋;中港基建政策;北部都會區有詳細投資。(RH)

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