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匯豐微升港鐵(00066)目標價1%至45.8元 經常性業務料穩定改善

<匯港通訊> 匯豐環球研究發表研報,微升港鐵公司(00066)目標價1.1%,由45.3元升至45.8港元,維持「買入」的投資評級。

該行指出,港鐵上半年盈利增長符預期,受物業利潤推動,抵銷經常性業務弱勢。在物業銷售支持下及客運業務逐步改善,可見盈利前景仍然強勁,並抵銷本港較弱的零售租賃業務表現。

不過,由於下半年物業利潤貢獻主要來自大圍「圍方」商場,因此相關利潤貢獻比例會較低。該行預期,下半年經常性業務會穩定改善,由於本地客運自2022年5月起良好復蘇。一旦旅遊政策進一步放寬,更見上升空間。

該行將港鐵2022-24年盈利調整-3%至+3%,主因有鐵路項目減值撥備,以及該行對其物業發展項目更高的平均售價假設。由於將公司每股資產淨值預測由41.5港元上調至42港元,因此上調公司目標價。(RH)