匯豐恢復覆蓋昆侖能源(00135) 予「減持」評級及目標價7元
<匯港通訊> 匯豐環球研究發表研究報告,恢復覆蓋昆侖能源(00135),予其「減持」評級,目標價7元。
匯豐稱,集團今年股東收益預期下跌,但將被出售資產的大約170億元人民幣抵銷,但如果2022年無大型及積極併購,估計盈利將急跌。目前集團核心盈利能力僅40億至50億元人民幣,另5月31日除淨。該行認為,合理估值為接近每股7元。
該行對其2021年盈利預測高於市場預期約1.8倍,認為市場未正確反映收益;而2022及2023年盈利預測則低於市場預期10%及14%。 (CC)