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匯豐:太陽城(01383)事件影響貴賓廳復蘇 但濠賭股估值合理

·1 分鐘文章
匯豐:太陽城(01383)事件影響貴賓廳復蘇 但濠賭股估值合理

<匯港通訊> 匯豐環球研究發表研報,回應太陽城集團(01383)行政總裁周焯華被捕,對澳門賭業影響,認為貴賓廳業務續受影響,但下行趨勢已反映在數字之上,偏好銀娛(00027),目標價47.5元,維持「買入」評級。

該行估算,料2022、23年貴賓廳業務收入,只分別回復至2019年29%、46%水平,同期EBITDA貢獻佔比只錄低單位數,另中介貴賓廳業務料規模縮減。

除太陽城事件外,日前澳門法院亦就貴賓廳多金娛樂虧空公款案,裁定永利(01128)負連帶責任,須與多金共同向有關原告支付600萬元連利息約365萬元。該行亦引述投資者表示,認為業界會進一步加強控制中介人,對貴賓廳業務亦有負面影響。

該行認為,太陽城事件影響已反映在該行預測數字。另外,由於《博彩法》修訂不確定性,該行認為,行業估值約13倍合理。目前偏好銀娛,由於其本地地位;強大管理團隊;過往業績穩健。(RH)

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