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一周市場回顧:佩洛西訪颱風波;房產危機漣漪效應;聯儲會加息決心

【彭博】-- 美國眾議長佩洛西周二訪台後,中國軍方在台灣島周邊開展一系列實彈軍演,解放軍數枚飛彈據稱飛越了台灣,同時中方還祭出貿易反制措施。台灣稱中國在周六演習中疑似模擬演練對台灣本島實施攻擊,解放軍周日繼續環台軍演,未按計畫宣布結束為期三天的演習,台灣當局誓言不會屈服於壓力。佩洛西訪台引發連鎖反應,策略師們仔細斟酌該事件對全球市場的影響。

中國7月出口增速超出預期,為經濟提供了支撐,但當月百強房企銷售額同比下降39.7%,更廣泛的系統性風險可能一觸即發,中資銀行在最壞的情況下將面臨3,500億美元抵押貸款損失。房地產危機可能還會拖累鋼鐵行業,業內人士警告中國將有近三分之一鋼企倒閉。中國官方據悉定調今年經濟成長目標有指導意義,而非硬性目標。疫情方面,海南啟動大規模核酸檢測並實施更多封鎖措施,三亞市實行臨時性全域靜態管理。不過民航局宣布放鬆對國際定期客運航班的熔斷規定。

美國7月份新增就業人數遠超預期,為五個月來最大,市場的緊縮預期再度升溫,推動美國國債殖利率和彭博美元指數上周五大漲。互換市場顯示聯儲會9月份有三分之二的可能性升息75個基點。繼多位聯儲會官員周中發表鷹派言論後,周末聯儲會理事Bowman和舊金山聯儲行長也做出了大幅加息暗示,重申維持物價穩定是首要任務。

熱門圖表

看圖論市:中國7月公募基金發行繼續回暖 市場上行仍需更多增量資金

全球央行

天量貿易順差成穩定之錨 開放的中國迎接聯儲會加息帶來的挑戰

聯儲會3月開啟激進加息進程對抗通膨,資金大舉流出各個市場令各央行疲於應對,中國卻憑借天量貿易順差暫時保持了國際收支的基本平衡,為其貨幣和匯率政策贏得了空間。

英國央行實施1995年以來最大幅度加息 並發出長期經濟衰退警告

英國央行實施27年來最大幅度加息,並警告稱,在通膨飆升的壓力下,英國可能迎來超過一年的經濟衰退。

  • 澳大利亞連續第三個月升息0.5個百分點 以壓制通貨膨脹

南韓通膨加速 央行預計將進一步加息

南韓7月份通膨率進一步加速,凸顯出南韓央行需要繼續提高利率以遏制價格壓力。南韓央行行長李昌鏞表示,央行將可能加息25個基點,同時拒絕排除更大幅度加息的可能性。

  • 家庭債務風險加劇 南韓央行對激進加息轉持謹慎態度

全球匯市

融資套利交易員利用疲軟的歐元在新興市場上大賺特賺

對於受美元上漲和美國借貸成本上升衝擊的套利交易員來說,歐元2005年以來的最嚴重下跌來得正是時候。彭博匯編的數據顯示,通過借入歐元投資新興市場貨幣的交易今年賺取了高達29%的利潤,具體取決於高收益貨幣的選擇。

佩洛西訪台引發亞洲匯市震盪 離岸人民幣波動率飆升

鑒於中國方面反制措施的不確定性,美國眾議院議長佩洛西的訪台之行令外匯市場惴惴不安,防範亞洲貨幣短期波動的成本激增。

瑞銀策略師預計天然氣危機可能導致英鎊跌向歷史低點

瑞銀集團策略師告訴他們的富豪客戶,在英國遭遇冬季天然氣危機的情況下,英鎊今年將跌向歷史低點。

全球股債

中國股票ETF遭遇資金外流 因投資者焦慮於經濟成長前景

投資者正在從美國上市的中國股票ETF撤資,對這個全球第二大經濟體的成長前景以及當局沒有出台新刺激政策感到失望。

  • 中國IPO市場規模傲視全球 今年迄今達創紀錄的578億美元

  • 回避中國股票有眾多理由 台灣風險只是最新的一個

美國銀行:美國10年期國債殖利率未來6至12個月有可能降至2%

美國銀行認為,在經濟更顯著放緩的情況下,美國10年期國債殖利率未來6至12個月內可能達到2%。

  • 做空美債淨賺30% 量化基金經理解釋何謂「飛豬」交易

  • 美國財政部削減季度發債規模 計畫進一步減少20年期國債發行

債券市場陷入混亂 殊不知是央行抗通膨大戰惹的禍

在努力控制通貨膨脹的過程中,全球主要央行有可能加劇債券市場的混亂局面,而債市在他們想要保護的經濟體中扮演著重要角色。

公司新聞

[MLIV調查] 無論有沒有推特 馬斯克可能都會繼續賣出特斯拉股票

根據最新的MLIV Pulse調查結果,投資者預計馬斯克會在2022年底之前出售電動汽車製造商特斯拉公司的更多股份。

滙豐二季度利潤超預期 120億美元中國商業地產資產有三分之一受損

在尋求抵抗最大股東的分拆要求之際,滙豐控股公佈了超出預期的季度利潤,並誓言明年恢復派發季度股息。

  • 滙豐香港股東大會場面混亂 派息不足和拒絕分拆引起散戶不滿

阿里巴巴季度收入超預期 頂住了經濟疲軟和監管壓力

阿里巴巴公佈的業績好於許多投資者擔心的情況,沒有出現銷售額急劇萎縮,同時暗示中國消費者信心在最近幾個月有所改善。

  • 螞蟻集團截至3月份當季的利潤料同比下降17%

大宗商品

OPEC+聯盟同意9月微幅增產 以回應拜登的外交努力

針對美國總統拜登幾個月來的外交努力,OPEC+聯盟以其歷史上最小的增產幅度之一做出了回應。儘管白宮施加壓力要求幫助為通膨降溫,但OPEC+聯盟決定9月份日產量僅僅增加10萬桶。

  • 儘管當前油價回落 資深分析師卻預計明年油價上百很容易

台灣局勢緊張之際 全球一條繁忙的海運航道風險加劇

中美因台灣問題僵持之時,全球一條繁忙的海運航道風險加劇也引起關注,即便是小小的波瀾也能在供應鏈中掀起大浪。

華北一家倉庫20萬噸銅精礦「不翼而飛」 多名交易員齊聚秦皇島調查此事

知情人士稱,一些中國企業正在一個北方城市的貨物倉儲所在地聚集,想找出為什麼他們融資的銅精礦在這個存儲地點只剩下了三分之一的量。

分析評論精選

中英關係黃金時代一去不返 下任唐寧街主人必是對華鷹派

英國首相之位爭奪戰的關鍵是看哪位候選人對中國手段更硬,中英關係的黃金時代將一去不返。

一文縱覽佩洛西訪台可能給全球市場帶來哪些影響

佩洛西訪台對市場的直接影響或許逐漸消散,卻讓基金經理重新思考該如何應對全球兩大經濟體之間的緊張關係。從中美脫鉤加速到供應鏈雪上加霜,再到揣測北京方面是否會將持有的巨額美債武器化,投資者正在分析美國眾議院議長南希·佩洛西的台灣之行可能在全球市場產生怎樣的影響。

一條熱門的歐洲移民路線正在向中國富人關上大門

對於中國富人而言,葡萄牙是個相當不錯的地方。氣候溫和,生活悠閑、成本也不高,還能提供允許進入整個歐盟的投資簽證,所有這些只需區區35萬歐元。2014年最高峰時一年流入該國的新資金高達10億美元。如今八年過去,這股浪潮卻開始干涸了。

未來一周重要經濟數據及事件一覽

市場正在關注多國即將公佈的通膨數據,觀察價格壓力是否已經見頂。美國7月份消費者價格指數預計將錄得8.8%的同比漲幅,前月上升9.1%。中國、法國、德國也將發布CPI數據。中國可能發布社融數據。中國移動、鴻海、軟銀將公佈業績。

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