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一周市場回顧:李克強再提降準;鮑威爾變臉鷹派;恆大危機驟然升級

·9 分鐘文章

【彭博】-- 中國總理李克強再提「適時降準」,彭博經濟學家預計年內或降準50個基點。中國11月製造業活動有所改善,官方製造業PMI三個月來首次越過榮枯分水嶺。但房地產業仍陷困境,恆大債務重組呼之欲出。該公司上周五晚宣布無法履行擔保責任後,廣東省政府旋即約談許家印並同意向恆大派出工作組。「一行兩會」也輪番發布聲明力圖化解對恆大危機蔓延的擔憂情緒。此外,陽光100中國周日到期的1.79億美元債券本息發生違約。

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聯儲會主席鮑威爾上演鷹派變臉,放棄「通膨暫時論」並表示考慮較計畫提前結束資產購買。隨後數位聯儲會官員也公開支持加速減碼並談論加息。美國11月新增就業創一年來最低,但失業率下降仍令市場預期加快減碼勢在必行。緊縮前景疊加omicron毒株威脅,拖累美股連續第二周下跌。在美上市中概股上周五亦集體重挫,因滴滴宣布計畫退市,且美國SEC的最新動作,加劇中概股退市擔憂。

omicron變異毒株傳播至全球38個國家和地區,一系列旅行限制措施接踵而至。南非單日新增新冠病例四天內接近翻兩番。世衛組織警告稱,omicron或導致感染人數激增並帶來「嚴重後果」。IMF總裁預期全球經濟增速將被下調。儘管香港發現數例感染omicron變異株的病例,但香港與內地繼續推進通關安排,據報將於12月19日立法會選舉後啟動,中國政府也堅信北京冬奧會將順利舉行。

熱門圖表

看圖論市:面對omicron和鷹派鮑威爾 人民幣遠比歐元淡定

MLIV時評精選

人民幣11月強勢收官 上探2021年高點可期

儘管美元大幅走強、中國央行一再對本幣快速升值發出警告,但人民幣11月份的表現仍可圈可點。在季節性有利因素的推動下,人民幣重返2021年高點可期,如果年前無果,幾個月內依然有望。

垃圾債遭遇資金流出 表明投資者在Omicron出現前就很緊張

本周抄底買家可能令人感到意外:他們的熱情和持久度可能會比我們在後Covid時代習以為常的狀況要差。投資者上周從垃圾債撤資,遠早於omicron變種嚴重打擊風險情緒,也表明上周五的下挫是風險資產早就該有的回調。

OPEC+的靈活餘地給油價看漲者帶來一線希望

OPEC+會議實在尷尬。部長們實際上面對一個有關omicron變異毒株影響後果的信息真空,但又面臨來自美國的沈重壓力,不能給油價火上澆油。

全球債市

偏安一隅的海外人民幣債基表現亮眼 管理人料整頓政策無礙資金流入

在經歷了中國今年對科技、地產等行業的整頓後,表現頂尖的境外人民幣債券基金管理人表示:安守於市場中最安全的那類資產乃是致勝法寶。

佳兆業票據交換提議遭持有人拒絕 不無重蹈違約覆轍的可能

佳兆業集團的票據持有人沒有批准其旨在避免違約的交換提議。該公司之前尋求把4億美元12月7日到期的美元票據換成18個月後到期的新票據。根據該公司發布的公告,交換要約未能達到95%的同意率門檻。

  • 佳兆業收起香港擴張勢頭 變賣資產以求避免違約

  • 反其道而行之 Ashmore在其他投資者奪門而出時加倍押注中國恆大

雪上加霜 中國房地產開發商本月面臨120億美元信託產品兌付

中國開發商12月面臨著120億美元信託產品到期,從而對這個陷入錢荒的行業構成重大挑戰;該行業的流動性危機令全球市場都受到了驚嚇。

Omicron擔憂與鮑威爾鷹派言論夾擊下 美債駛入波動加劇的全新世界

債券市場波動率的回升正在加速,快於許多人的預期。聯儲會主席鮑威爾的最新鷹派立場似乎正在助推整體向震盪加劇方向的轉變。

全球股市

中國考慮禁止企業通過VIE架構海外上市 現有中概股公司亦面臨調整

知情人士透露,中國監管部門擬禁止VIE架構企業赴海外上市。多年來大批中國科技公司通過VIE架構實現海外上市,新規將堵住這一規避監管審查的通路。

  • 美國SEC宣布頒行新規的最終計畫 中概股摘牌腳步越來越近

  • 滴滴從美國退市將給其他在美上市中國科技股帶來壓力

12月中國股市投資線索:中央經濟工作會議料成催化劑;疫情或有擾動

此前的中國央行三季度貨幣政策執行報告顯示政策易松難緊,A股市場迎來一小波行情。今年最後一個月,儘管仍有經濟下行壓力和疫情擾動,中國股市跨年行情或依然值得期待。

醫療專家比策略師更具影響力 看漲市場的言論遭到無視

股市再一次受到醫療領域新聞的掌控,策略師們發出的一系列樂觀聲音未能緩解投資者對新冠病毒變種omicron的擔憂。

  • 美銀料標普500指數明年可能回調10% 因聯儲會邁向加息

全球匯市

人民幣站在籃子匯率六年高位走進結匯季 中國央行有底氣保持淡定

人民幣漲勢持續近一年半,籃子匯率指數近期重登六年前8.11匯改前夕的高位,卻並未招致官方明顯的干預行動。這一方面反映了中國出口強勁和資金流入的基本面,另一方面這些因素後期面臨的轉向風險,也成就了央行不急於出手的定力。

人民幣多頭注意了 調查顯示持續近兩年的漲勢或接近尾聲

人民幣持續了近兩年的升值行情可能將告一段落。彭博本周對20位境內外市場人士所做調查顯示,六成受訪者認為到明年底人民幣將較目前水平溫和走貶,兌美元的調查中值落至6.5左右,對一籃子貨幣的CFETS指數的預估中值降至99。

港元跌入匯率兌換保證區間偏弱方區 為2019年以來的首次

港元跌入匯率兌換保證區間的偏弱方區,為2019年12月以來的首次,新冠病毒新變異毒株的出現損害了對風險資產的需求。

公司消息

中介之王被捕 就澳門賭場行業釋放出清晰信號

中國批捕太陽城執行長周焯華的消息傳出,豪賭客們倉皇離場,擔心警方突襲。

  • 澳門證實太陽城在澳門的貴賓廳業務自12月1日起暫時關閉

滴滴準備從美國退市及赴香港上市

滴滴已啟動從美國交易所退市的工作,並開始籌備香港上市,服從了當初就反對其美國首次公開募股(IPO)的中國監管機構的要求。

  • 中國發布有關網約車行業成長和擴張的指導意見 滴滴再受打擊

蘋果公司據悉告知供應商iPhone 13的市場需求放緩

本就受全球供應緊張局面影響的蘋果公司眼下面臨又一個問題:需求放緩。知情人士透露,蘋果已通知零組件供應商,iPhone 13系列的市場需求減弱,表明一些消費者不想去搶購。

大宗商品

OPEC+意外維持1月增產計畫 但同時也留了一道「後門」

OPEC+同意繼續推進1月增產計畫,並暗示一旦omicron毒株對需求構成的風險變得更明朗,他們隨時可能重新討論產量決定。

  • 高盛稱儘管OPEC+決定增產 但油價仍有上行潛力

中國柴油供應轉危為安 出口勢將攀升

在煉油企業迅速增產後,中國避免了全面爆發柴油危機,而過多的供應勢將流入柴油供應緊缺的地區市場。

淡水河谷認為北京冬奧會之後鐵礦石將迎來轉機

全球第二大鐵礦石生產商淡水河谷認為,北京冬奧會將是鐵礦石市場的轉折點。

分析評論精選

滴滴退市華爾街怎麼看:更多中概股可能亦步亦趨踏上「返鄉」歸途

滴滴出行成為最新一家準備從美國退市並在香港發行股票的中國大型科技公司,一些分析師認為,這種所謂「返鄉」操作可能導致估值大打折扣。

  • 滴滴美國上市之旅轉瞬即逝,前路又在何方:QuickTake

彭博專欄:公募債有數 中國地產商欠銀行多少錢又有誰知道呢?

中國房地產開發商的美元債餘額超過2,000億美元。在中國恆大集團的財務危機今年衝擊全球市場之際,投資者很自然地將試圖確定誰可能是下一個恆大。

彭博專欄:聯儲會官員需要聽鮑威爾的話

等12月中聯儲會的下一次政策會議到來時,官員們將面臨艱難抉擇:是否像鮑威爾在國會做證詞陳述時暗示的那樣,加大力度收縮資產購買計畫。筆者認為他們應該這樣做,而且可能將減碼速度提高一倍。

關於毒株omicron 我們已知哪些信息:QuickTake

新冠病毒新變種B.1.1.529在南非和博茨瓦納被發現,其與這兩個國家的新增病例數急劇上升有關係。世衛組織將該毒株命名為omicron,並把它添加到該機構的關注變種名單中,稱其存在「非常高」風險。

未來一周重要經濟數據及事件一覽

中國將公佈CPI、PPI、貿易、外匯存底和社融等重要數據。美國也將公佈CPI數據,預計顯示11月份物價繼續快速上漲。美國總統拜登將於12月9日-10日舉行民主峰會。G-7外長將於12月10日-12日在英國利物浦召開會議。澳大利亞、印度和加拿大等國央行將公佈利率決定。

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