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一周市場回顧:美就業遠遜預期促刺激前景;緬甸政變;中美高級別對話

【彭博】-- 美國1月份新增就業遠遜預期,全年貿易逆差創金融危機以來最高水平,財長耶倫稱如果沒有強力紓困措施,經濟復甦將漫長而遲緩。美國眾議院批准一項預算決議,拜登刺激方案未來幾周有望在無共和黨支持下過關。對財政刺激措施的預期推動美股周五再創紀錄新高,美元創出三周最大跌幅,金價因此走高。2年期美債殖利率觸及紀錄低點,10年和30年期殖利率則創年內高位。供應面驅動下WTI原油期貨周五創一年新高。

美國國務卿布林肯與中共中央政治局委員楊潔篪通話,就人權及香港等問題向中國施壓,楊潔篪則敦促美方恪守一個中國原則,涉港等內政不容任何外部勢力干涉。美國總統拜登表示,還沒有找到致電中國國家主席習近平的時機,承諾將與北京建立和前任川普不同的關係。此外,中國周日公佈1月份外儲環比下降,受美元上漲影響。

緬甸軍方上周初發動政變,拘押民盟領導人昂山素季和其他政府高層,並宣布實施為期一年的緊急狀態,去年11月民盟取得壓倒性勝利的大選結果遭到推翻。事發後聯合國安理會15個成員國展現出罕見團結,在抨擊政變的同時,一致強調緬甸民主轉型的必要性。此事雖未對國際市場產生太大影響,但從中國稀土礦商到全球油氣巨頭,世界各地許多公司的業務都受到威脅,對於緬甸錫供應的擔憂導致錫價創下史上最長周連漲紀錄。

白銀取代GameStop等股票成為散戶逼空大戰的新目標。Reddit論壇散戶投資者合力推動銀價飆升至八年高位,不過芝商所上調白銀期貨交易保證金後散戶投機熱潮退卻,銀價大幅回落,劇烈的市場動盪逐漸平息。針對近期的逼空混戰,美國財長耶倫認為市場核心基礎設施依然「堅韌」,證券交易委員會將及時發布相關事件的調查報告。騰訊投資的短視頻公司快手科技也是上周市場一大熱點,其IPO受熱捧後周五首日交易飆升161%。

熱門圖表

看圖論市:境外機構1月增持中國國債規模創歷史新高 總持倉近2萬億元

地緣政治

緬甸軍方發動政變 昂山素季呼籲國民奮起抗爭

緬甸軍方拘押昂山素季,宣布為期一年的緊急狀態,並推翻去年11月選舉中昂山素季所屬政黨的壓倒性勝利,使這個國家初生的民主轉型進程遭遇了挫折。

緬甸當局起訴在政變中被扣留的昂山素季 控她非法擁有進口對講機

前歐洲央行總裁德拉吉獲授權組建義大利新政府

前歐洲央行總裁德拉吉接受了義大利國家元首授權其組建新政府、以應對冠狀病毒大流行和經濟深度衰退雙重危機的要求。

英國政府吊銷中國官媒新聞頻道的播出許可 恐令雙邊關係更為緊張

英國媒體監管機構吊銷了中國國際電視台(中國環球電視網,CGTN)的播放牌照;這一決定可能會令中英關係變得更加緊張。

澳大利亞要求聯合國調查中國新疆維吾爾人遭虐待的指控

澳大利亞呼籲聯合國對中國新疆地區被指控侵犯人權的情況進行調查,並敦促中國立即允許包括聯合國人權事務高級專員Michelle Bachelet在內的國際觀察員不受限制地進入新疆。

宏觀經濟

美國1月新增就業不及預期 前月減少人數也被下修

美國勞動力市場的復甦連續第二個月令市場失望,1月份僅錄得溫和成長,凸顯數百萬失業大軍面臨的困難前景仍在持續。

疫情封鎖造成數據失真 中國料將迎來一場經濟數據的「狂野之旅」

中國在2021年頭幾個月注定要經歷一場經濟數據的狂野之旅,展現經濟從一年前抗疫封鎖中復甦的高度失真數據將會陸續出爐。

彭博經濟學家:把脈中國經濟復甦--是挫折而不是低迷春節備年貨模式開啟 中國蔬菜肉類價格「齊飛」「消費春節」變「生產春節」 中國就地過年政策下的經濟投資面面觀

美國1月份製造業保持強勁 但原物料支付價格指標創近十年高點

美國一項製造業指標年初表現依然強勁,不過與疫情相關的供應鏈中斷正在抑制生產並推高原料價格。

美國首次申請失業金人數創11月以來最低水平 預示裁員速度放緩拜登拒絕在紓困支票金額上作出讓步 願意考慮更嚴格的發放標準

2020年底歐元區經濟萎縮幅度小於預期

去年年底歐元區經濟萎縮幅度小於預期,但是伴隨新冠疫苗接種的緩慢進展,經濟仍然處在雙底衰退的邊緣。

股市回顧

騰訊投資的快手科技首日大漲161% 在香港大型IPO中漲幅領先

繼新股認購火爆之後,騰訊控股投資的快手科技在二級市場亦備受追捧,其首日表現在香港10億美元以上的IPO中僅次於2007年首度登陸港交所的阿里巴巴。

作為上市在即的抖音勁敵 快手的IPO數據一覽

「抱團股」集體跳水 市值蒸發1670億美元 美散戶後悔投身這場豪賭

彭博匯編的數據顯示,最初被Robinhood列入限制名單的50只股票,繼年內總市值激增2,760億美元後,短短幾日間市值便蒸發了1,670億美元。

GameStop這樣的戲碼為何只會在美國上演?天時地利人和缺一不可

短線散戶投資者與大型對沖基金之間圍繞GameStop的對決似乎正在向全球蔓延,但在各種因素的綜合作用下,那注定暫時只會是一場美國的本土遊戲。

Robinhood危機暴露出「零佣金」交易模式背後潛藏的風險GameStop空頭夢魘料不會全面擴散 美股短期回調或不改牛市格局

爆款IPO排隊 20倍槓桿齊備 香港打新市場迎接內地散戶潮涌

赴香港買保險、炒樓曾經是中國內地投資者熱衷的海外投資方式。如今香港IPO市場「眾星」雲集,吸引了越來越多散戶赴港淘金。

全球債市

美國兩年期國債殖利率觸及紀錄低點 因海量現金尋找投資目標

美國兩年期國債殖利率周五觸及紀錄低點,國庫券利率則徘徊在零附近,因手握大量現金的投資者急於尋找短期投資目標。

亞洲長線大型投資者今年顯著缺席美國國債 等候華府信號及重要關位

外資1月增持中國國債和持有在岸債券均創新高 今年料仍具吸引力

境外機構1月份增持中國國債規模和1月末中國債券總持有量雙雙創下記錄新高。考慮到中美利差和未來人民幣進一步走強的前景,今年中國債市有望繼續吸引更多外資。

外國投資者1月末中國債券持有量增至3.527萬億元

中資離岸債1月違約超去年全年三成 貨政轉彎之際再融資擔憂升溫

2021年首月中資離岸債市合計違約金額已超過去年全年的三分之一,隨著中國貨幣政策逐漸收緊,這一市場今年仍將風雨飄搖。

中國頂尖債券基金經理備戰政策拐點 預計二、三季度迎權益減倉時機

蘋果將發行140億美元債券 可能增加股票回購規模

蘋果公司將利用低利率的機會發行140億美元債券,是去年5月以來第三次問津債市,以向股東返還更多現金回報。

全球匯市

美國經濟成長前景亮麗 美元正變身風險貨幣

對美國經濟復甦的希望高漲,似乎正在將美元從避險資產,轉變為加碼風險的特別之選。

英鎊贏得市場青睞 因疫苗推出遏制了負利率風險

隨著英國加強新冠疫苗接種以提高經濟反彈的機會,英鎊正在贏得基金經理和預測人士的青睞。

歐元人氣漸衰 策略師看多立場日益減弱

繼在今年兌美元匯率上行觸及2018年來的最高水平後,歐元正在日益失去吸引力,策略師們的看多立場也已開始不斷減弱。

股市與貨幣的波動率錯位 或創造外匯對沖的「理想時機」

股票市場和外匯市場的波動率指標出現錯位,可能為外匯交易員創造機會,尤其是在對沖避險情境時。

全球央行

英國央行預計在大膽疫苗接種計畫推動下其經濟將迅速反彈

英國央行表示,鑒於大膽的疫苗接種努力,英國經濟正朝著快速復甦的方向發展,這表明冠狀病毒危機對經濟成長的抑制作用可能最終會開始緩解。

英國央行維持利率不變 預計第一季度經濟再次出現萎縮英國央行:銀行應開始為必要時實施負利率做準備

聯儲會官員淡化股市狂潮影響 表明縮減購債規模為時尚早

聯儲會一些官員淡化近期股市波動對經濟的影響,又一跡象表明聯儲會短期內不會縮減購債規模。

歐洲央行總裁:歐元區有望在夏季復甦 但疫情後局面將較棘手

歐洲央行總裁拉加德預測歐元區經濟將在夏季加快復甦,其同時強調公共部門將難以擺脫對緊急支持措施的依賴。

中國央行緣何驟然收緊流動性? 多圖詳解股市樓市火爆下的泡沫之憂

新年伊始中國央行突然收緊流動性,銀行間資金面驟現「過山車」行情,令市場大呼意外,而實質本輪緊縮背後是樓市股市等資產價格的普漲。

中國公開市場大額到期之際央行再現淨回籠 或預示春節流動性難寬鬆

中國銀行間流動性1月末的極端緊勢讓市場領教過了央行操作收斂的壓力,而月初以來隨著資金面回暖,央行再現淨回籠,或預示此次春節流動性閥門不會太松。

公司消息

中國發布關於平台經濟領域的反托辣斯指南 遏制互聯網行業壟斷行為

自去年11月首次就草案內容征求公眾意見以來,中國國家市場監督管理總局周日發布了旨在打擊互聯網行業壟斷行為的平台經濟領域反托辣斯指南。

字節跳動訴騰訊涉嫌壟斷 兩社交媒體巨頭矛盾升級

螞蟻集團與中資銀行據悉收縮面向消費者的聯合放貸業務

螞蟻集團及中國國內至少十幾家銀行正在收縮它們數年來在消費者貸款平台方面的合作。這種貸款至少促進了中國5億人的支出。

螞蟻集團據悉與監管機構達成一致 將所有業務重整為一家金融控股公司路透:螞蟻集團擬剝離消費者信貸數據業務 為兩年內IPO鋪路螞蟻集團在IPO被叫停前季度利潤145億元人民幣

拜登提名的商務部長人選認為沒有理由將華為撤出黑名單

美國總統拜登提名的商務部長人選Gina Raimondo表示,她不知道有什麼理由不繼續把華為和其他那些中國公司留在限制貿易企業名單上。

華夏幸福否認暫停償債付款的媒體報導 公司債券重挫

華夏幸福部分境內債券周四重挫後,公司晚間發布澄清說明,否認了有關暫停償債付款的媒體報導。

瑞幸咖啡在紐約聲請破產 所有門店將繼續營業

陷入困境的中國咖啡連鎖店瑞幸咖啡已按破產法第15章在紐約聲請破產,這距離該公司自曝可能超過四分之一的業務屬於偽造還不到一年時間。

海航集團旗下公司披露發現股東占用至少630億元人民幣資金

海航集團旗下三家上市公司表示,股東及關聯方占用至少630億元人民幣;此事加深了這家面臨重組的高負債企業集團的困境。

大宗商品

OPEC+致力於迅速恢復石油市場平衡 對油價構成利好信號

OPEC+表示將繼續努力迅速清除新冠疫情造成的過剩石油供應,這對已經飆升至一年高位的油價構成了看漲信號。

OPEC+預計到年中實現消除供應過剩的關鍵目標

高盛將白銀視為首選貴金屬 但認為不會出現逼空行情

高盛表示,白銀狂熱的漲勢永遠不足以逼停空頭,因為這些空頭頭寸有實貨支撐。不過高盛仍將白銀視為首選的貴金屬。

分析評論精選

中國新冠疫苗接種落後歐美 或對自由出行及經濟前景構成重大挑戰

全世界都以為中國對國產新冠疫苗接種的推動也會同樣迅猛,並可能再次讓西方政府看上去相形見絀。但中國開始疫苗接種七周以來,實際進度出人意料的緩和。香港城市大學健康安全副教授Nicholas Thomas稱,按照目前的疫苗接種速度,國際旅行將需要限制數年。

交易員擔心Reddit大軍下一步動作:如果這一次壓低股價 後果更嚴重

Reddit上掀起的瘋狂終於塵埃落定,但這股突如其來的破壞性力量讓一些股票期權交易員產生了疑問:如果這些散戶大軍決定再來一次,這一次壓低而不是拉高股價,那該怎麼辦?

彭博專欄:離開馬雲又如何 注入新鮮血液的阿里巴巴繼續勇往直前

阿里巴巴集團需要揮手告別馬雲時代。而且要快。值得慶幸的是,最新業績表明它正在設法做到這一點。

彭博專欄:GameStop逼空大戰接下來將如何演繹 誰會丟盔棄甲?

散戶逼空大戰如何收場取決於兩個方面:一是對沖基金空頭、買這些股票的散戶以及他們用以交易的平台這三方誰先繳械投降,其次是監管部門和政界人物如何應對。

未來一周重要經濟數據及事件一覽

川普彈劾案將開始審理,聯儲會主席鮑威爾周三將在紐約經濟俱樂部發表講話,當天美國還會發布CPI數據。中國將公佈1月份信貸和通膨數據,預計信貸成長可能急劇回升,而居民消費價格或回落至通縮。軟銀、推特、本田等眾多公司將於這一周發布財報。中國將迎來春節假期。

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