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一周市場回顧:新變異毒株掀避險潮;聯儲會推鮑布組合;台海局勢緊繃

·10 分鐘文章

【彭博】-- 世衛組織將南非新發現的新冠變異毒株列為「需關注的變種」,多國緊急對非洲南部國家實施旅行限制。全球市場上周五掀起避險潮,美股創9個月來最大跌幅,而美債和日圓大漲。隨著原油期貨重挫逾10%,OPEC+據悉傾向於在本周會議上放棄1月份增產計畫。英國央行首席經濟學家稱,疫情風險可能讓經濟復甦脫軌。市場對聯儲會等主要央行的加息預期降溫。

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面對三十年來最嚴重的通膨和揮之不去的疫情影響,美國總統拜登決定保持聯儲會政策的連續性,提名鮑威爾連任主席,另一候選人布雷納德獲提名為副主席。這一皆大歡喜的決定避免了聯儲會高層人事變動引發不必要的市場波動,讓整個華爾街松了一口氣。短期利率市場預測,未來聯儲會或更容易展現鷹派立場。 聯儲會11月政策會議紀要顯示決策者對加快減碼展現開放態度,並強調加息時機亦需靈活。

早期指標顯示中國經濟11月繼續放緩,汽車和住宅銷售再次下滑。在下行壓力日益嚴峻的形勢下,最新出爐的貨幣政策報告再次確認中國央行的鴿派基調,貨幣政策適度寬鬆成大勢所趨。美國勞動力市場繼續復甦,首次申領失業救濟人數降至1969年以來最低,消費者支出也依然強勁,不過整體商業活動疲軟,供應瓶頸未見緩解跡象。歐洲經濟顯現出韌性,歐元區通膨可能處於史上最高水平,但凶猛反撲的新一輪疫情勢將對復甦構成考驗。

美國商務部把更多中國公司加入貿易黑名單,理由是其從事違背美國家安全或外交政策利益的活動,中國指責此舉有違兩國元首共識。「駐立陶宛台灣代表處」掛牌運作令台海緊張局勢急劇升溫,中國處罰台灣遠東集團關聯公司,並準備制裁更多台灣政客。解放軍東部戰區組織海空兵力持續在台海方向戰備警巡,周日中國大陸軍機進入台灣西南空域數量達到10月以來最多。拜登政府邀請台灣參加12月的民主峰會恐進一步激化局勢。

熱門圖表

看圖論市:中國地產融資政策鬆動 國資房企本月境內發債邁向紀錄最高

MLIV時評精選

人民幣多頭正在轉向 不過得等出口商下班後再仔細觀察

強勢美元持續衝擊之下,人民幣市場的預期正在發生微妙變化。不過想觀察到這些蛛絲馬跡,或許得等到境內出口商下班之後——截至周二的連續三個交易日中,境內人民幣都於夜盤走弱,回吐日盤交易時客盤結匯帶來的升幅。

油價大跌 全球市場動盪 使市場通膨預期遭受衝擊

衡量市場通膨預期的盈虧平衡通膨率(TIPS)正在經歷數月來相對表現最糟糕的幾天,因新一輪防疫限制實施的前景衝擊著通膨保值需求和油價,全球市場陷入動盪。油價下跌超過10%,可能導致TIPS通膨調整因素降低。

疫情加劇經濟成長之憂 日圓作為避險貨幣表現亮眼

日圓似乎重拾避險資產地位近。在油價暴跌和股價下跌之際,投資者對聯儲會加速減碼的押注力度減弱,而對歐元區抗疫封鎖措施的擔憂令歐元承壓。

全球債市

中資困境地產商年內債市兌付壓力逾10億美元 恆大、佳兆業仍是焦點

儘管近來市場對於中資地產商的恐慌情緒略有消退,但年內備受矚目的困境房企在境內外債市仍將面臨約12.6億美元兌付壓力,持續牽動投資者敏感的神經。

  • 中國房地產市場動盪未息 綠色債券市場面臨顛覆威脅

香港首次發行50億元人民幣綠色債券 中標殖利率低於初步指引

香港繼發行歐元綠色債券後,又首次發行了50億元以人民幣計價的綠色債券,以鼓勵內地發行人利用香港進行綠色融資。

銀行間隔夜回購成交連15日破4萬億 創最長紀錄 或限制貨幣寬鬆空間

寬鬆流動性下,中國金融機構近期持續通過槓桿策略來增厚收益。彭博整理的數據顯示,截止11月22日,銀行間隔夜質押式回購單日成交量已連續15個交易日突破4萬億元大關,為彭博有數據以來最長記錄。

  • 中國要求地方政府加快今年專項債剩餘額度發行 應對經濟下行

流動性充裕的投資者並非飢不擇食 年終到期的國庫券少人問津

即將到來的新年前夜正在成為有些投資者回避的日子,屆時到期的美國國庫券雖然殖利率可觀,但投資者似乎更加擔心贖回之後的錢怎麼辦。

全球股市

中國行業監管鬆動點燃股市看漲預期 但投資者重拾信心仍需更多信號

籠罩陸港股市的行業監管陰雲終於有了一絲消散跡象。在中國經濟下行壓力下,近期多個行業閃現政策邊際改善的信號,並一度帶來相關股票的反彈。很難據此判斷抄底時機已經到來,但越來越多的信號表明,監管壓力最大的時刻已經過去。

  • 新能源超越大銀行 寧德時代成為中國在岸市場市值第二大股票

業績翻倍的頂尖中國基金經理稱新能源還在起步階段 會適時加倉

前海開源基金經理崔宸龍在接受彭博採訪時指出,雖然新能源股票已連續大幅上漲,但其認為仍處於起步階段,行業發展比較初期的時候需要堅持而不是做短線交易。

今年迄今全球IPO規模突破6,000億美元大關 創最佳年度紀錄

彭博匯總的數據顯示,距離今年結束還剩6周之際,大約2,850家企業和特殊目的收購公司通過IPO籌集了超過6,000億美元資金,刷新了2007年創下的交易數量和融資規模紀錄。

全球匯市

人民幣站在籃子匯率六年高位走進結匯季 中國央行有底氣繼續保持淡定

人民幣漲勢持續近一年半,籃子匯率指數近期重登六年前8.11匯改前夕的高位,卻並未招致官方明顯的干預行動。這一方面反映了中國出口強勁和資金流入的基本面,另一方面這些因素後期面臨的轉向風險,也成就了央行不急於出手的定力。

  • 中資機構展望人民幣匯率各執一詞 難得的分歧可能正合官方心意

  • 外匯自律組織據悉倡議銀行監測自營交易量 抑制押注單邊走勢的行為

匯市波動率飆升 交易員評估冠狀病毒變異毒株的影響

隨著交易員評估南非發現的冠狀病毒變異毒株的影響,已開發市場貨幣的波動率創一年來最大漲幅。歐元和日圓的波動率指數創2020年10月以來最大漲幅——當時正值美國大選關口。

遭強勢美元碾壓的新興市場貨幣仍有機會 外匯交易員沙裡淘金

2021年美元意外強勢以及美債殖利率上升使得開發中國家幾乎各類資產遭到碾壓,新興市場外匯交易員們來年必須謹慎行事。

公司消息

出於安全考慮 中國據悉要求滴滴從美國退市

據知情人士透露,中國監管機構已要求滴滴高管制定從美國股市退市的計畫。這一前所未有的要求可能會重燃人們對北京打算如何對待其科技行業的擔憂。

佳兆業股票復牌大漲 公司考慮加快出售資產並就美元票據要約交換

陷入流動性危機的佳兆業集團在停牌三周後,周四恢復交易,股價一度大漲逾20%。此前該公司在香港交易所復牌公告中稱,為增加集團流動性,正考慮加快出售房地產項目及優質資產等措施,此外已就本金額約10.97億元的理財產品實施償還措施。

  • 佳兆業集團將最後一個香港項目掛牌出售 估價約5億港元

康美藥業獨立董事遭受重罰 中國上市公司掀起獨董辭職潮

上市公司獨立董事曾經是人們夢寐以求的職位,然而,在康美藥業5名獨董合計被罰數億美元後,中國上市公司迎來了一波獨立董事辭職潮。

中國恆大的許家印以26.8億港元出售股票 首次減讓持股求現

中國恆大集團董事局主席許家印自恆大2009年上市以來首次減持股份。這暗示他繼續自掏腰包拯救這家負債累累的房地產巨頭。

大宗商品

OPEC+傾向於在下周會議上放棄1月份增產計畫

隨著新的變異毒株引發油價大跌,OPEC及其盟友越來越傾向於放棄在下周會議上增加產量的計畫。

  • 俄羅斯石油產量成長放緩 使其有理由支持放棄增產計畫

美國宣布從戰略儲備中釋出5000萬桶原油 從而向OPEC+發出挑戰

美國將從其戰略石油儲備中釋出5,000萬桶原油,從而與中國、日本、印度、南韓和英國採取協調行動。世界最大的一些石油消費國此次前所未有旨在打壓油價的舉措可能引發OPEC+的反彈。

  • 國際能源署敦促OPEC+緩解石油市場的「人為供應緊張」

鐵礦石價格重回100美元 受中國房地產業動向及鋼廠利潤上升推動

鐵礦石價格再度攀升,市場樂觀預期中國對困境中房地產行業的調控措施鬆動將會促進鐵礦石需求,而且鋼企的利潤正在勁升。

黃金因通膨引發的向上突破走勢終於吸引了ETF投資者

黃金近期因通膨高於預期而出現的漲勢,終於吸引了基金經理和交易所交易基金(ETF)投資者的注意力。

分析評論精選

進入鮑威爾2.0時代 聯儲會面臨哪些艱難抉擇與政治困境

被提名再擔任四年聯儲會主席的鮑威爾如今面臨著太多棘手問題,而這種局面在聯儲會107年歷史上鮮有先例可循。從幫助經濟擺脫百年一遇的全球大流行病,到決定是否創設數字美元,聯儲會主席面對的棘手話題涉及方方面面。

  • 鮑威爾獲得提名連任聯儲會主席 將如何影響加密貨幣、住房和市場

彭博專欄:傑米·戴蒙開了個玩笑 但中國領導人會笑嗎?

在美國,CEO們喜歡在台上開玩笑,這麼做既能吸引觀眾注意又可以展示個人魅力。但有些玩笑可能開過頭了,特別是當牽涉到北京時,中國的政治家對幽默感有不同的理解,有時甚至完全理解不了那種美式調侃。

彭博專欄:「躺平」有時也可以是一種成功的投資策略

有時候,太努力了反而會輸。而「躺平」——拒絕拼命工作,得過且過——這種生活態度,甚至可以在減輕你壓力的同時讓你賺到錢。

未來一周重要經濟數據及事件一覽

未來一周,中國將公佈官方和財新PMI數據,美國將發布非農就業報告。聯儲會主席鮑威爾將在參眾兩院作證,議員們勢必會問及其對下一任期及利率走勢的看法。OPEC+將召開視頻會議,在美國等主要消費國投放儲備油後,據悉OPEC+傾向於放棄1月份增產計畫。

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