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一周市場回顧:英國市場血流不止;人行阻貶人民幣;中國樓市政策頻出

【彭博】-- 英國推出半個世紀以來最激進的減稅方案後,上周一英鎊盤中閃崩近5%,觸及紀錄低點後一直劇烈波動。緊急加息的傳言一度推動英鎊回升,之後英國央行表示將毫不猶豫地採取行動、利率需要多少就調整多少,但市場並不買賬,英鎊陷入新一輪拋售潮,保守黨支持率遭重創。期權市場定價顯示,英鎊兌美元今年跌至平價的概率升至60%。英國首相承認政府在宣布減稅政策時處理不當 ,但同時堅稱財政計畫正確。為了平緩對市場的衝擊,央行承諾無限量購買英國國債,並推遲量化緊縮措施。

國慶節前中國穩樓市政策頻出,除了允許部分城市降低首套房貸利率外,央行還下調首套個人住房公積金貸款利率,據悉監管機構還要求國有大行年內為房地產提供至少6000億元新增融資。在周初人民幣中間價兩年來首次跌破7元後,中國央行宣布將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從零提高至20%,這是央行近兩年來首次重啟該項逆周期措施,透露出有意抑制人民幣近期快速貶值。然而,相關措施未能奏效,在強美元背景下境內外人民幣一度雙雙刷新十余年來新低。中國央行之後發布公告強調保持外匯市場穩定,並要求維護中間價權威性。另據報導中國已要求銀行重新引入人民幣中間價逆周期因子。

美國PCE物價指數漲幅超預期,聯儲會多位官員強調降通膨必要性,稱就算衰退也不會停止升息,9月標普500指數創下兩年多來最差單月表現。世界銀行下調對東亞和太平洋地區的成長預測,世貿組織總幹事認為世界經濟在走向衰退。經合組織也調低明年全球成長預測,並預計大多數主要經濟體還會進一步加息。歐洲央行總裁拉加德稱,即使預計經濟活動將「大幅放緩」,央行也會在「未來幾次會議」上繼續加息;交易員確信該行10月將再次加息75個基點。

北溪天然氣管道遭遇「前所未見的」損壞,歐盟懷疑是遭到蓄意破壞。歐盟計畫對俄羅斯實施新一輪制裁,包括進口禁令、限制技術出口。普丁周五簽署文件正式吞併烏克蘭四個被占區後,美國制裁俄羅斯央行行長和副總理。Giorgia Meloni在義大利選舉中贏得明顯多數,將成為該國首位女總理。在美國副總統哈里斯訪問日韓之際,北韓接連發射飛彈,加劇地區緊張局勢。另外,隨著台海局勢升級,華爾街大行未雨綢繆,重新考量大中華區的經營風險。

熱門圖表

看圖論市:遠期售匯風險準備金提振境外美元/人民幣掉遠期需求

MLIV時評精選

那斯達克100指數可能還會再跌10%甚至更多

2022年的科技股大拋售還遠未結束,接下來投資者要面對的將是不及預期的業績,而這可能導致那斯達克100指數起碼再暴跌10%。

要給英鎊「止血」 英國央行有這三個選項

英國從一個面臨巨大通膨問題的國家演變為了一個面臨巨大信任危機的國家,想要走出當前的困局,決策者的選項並不算多。

  • 英國央行購債決定是必要之舉 但不足以修復市場信心

美元獨領風騷帶來極盛而衰的隱憂

隨著美元邁向連續第四個月上漲,有跡象顯示其漲勢正在考驗過衝閥值。

全球匯市

人民幣中間價錨定作用獲強調 知情人士稱自律機制提示盤初應在此成交

中國外匯市場自律機制據悉對中間價報價行作出提示,告知各報價行應嚴格遵守現有規定,在盤初交易中引導即期匯率在中間價附近成交。

  • 日圓和人民幣兩大主心骨節節敗退 亞洲或重溫金融危機時壓力水平

  • 市場暴跌引發亞洲當局加大干預 但迄今為止效果並不明顯

摩根士丹利的Wilson:美元的飆漲趨勢將以危機告終

華爾街最直言不諱的空頭之一稱,美元近期的漲勢為股票等風險資產帶來了「不能維持的局面」,在過去美元這種強勢導致了某種金融或經濟危機。

  • 聯儲會的貿易加權美元指標超越2020年3月創下的高點

市場劇烈動盪之際 加密貨幣與美元爭奪本季度最佳資產頭銜

隨著市場劇烈震盪,加密貨幣正在與美元爭奪本季度表現最佳資產的頭銜。

全球股市

中共二十大召開在即 低迷市況下金融地產和消費股或迎生機

中共二十大會議將於10月16日起召開,投資者迫切需要從會議中捕捉有關市場動向的蛛絲馬跡。分析師和基金經理們對會議出台的政策力度仍有分歧,但在謹慎與樂觀並存的市場預期中,金融地產、消費股被視為較有確定性的投資方向。

中國監管層據悉指導部分券商基金公司避免大額淨賣出 以穩定市場

中國監管層據悉窗口指導部分券商、公募基金等機構近期避免大額淨賣出股票,以在中共二十大來臨之際保持市場穩定。

高盛和貝萊德都不看好股票前景 經濟衰退的風險升高

高盛和貝萊德短期內轉為更看跌股票,警告稱市場尚未消化全球經濟衰退的風險。

  • 物極必反 全球股市「極端」負面情緒下Bernstein指標發出買入信號

全球債市

泡沫「煙消雲散」 債券市場迎來1949年以來最糟走勢

在全球央行大幅升息以應對居高不下的通膨之際,隨著交易員爭相採取行動,債券價格不斷下跌。隨之而來的是大量以「最」開頭來形容局面之糟糕的詞匯。

為2023年經濟下行佈局 花旗的Wieting買入美國國債

花旗集團的Steven Wieting稱,2023年經濟下行會打擊企業盈利和就業,因此正確的佈局方式是買入美國國債。

  • 10年期美債殖利率勢創紀錄漲幅之際 Gundlach看准時機開始買入美債

創紀錄違約催生信用研究需求 中國初創公司為境內評級輸入新鮮血液

中國的房地產債券市場自去年開始連連暴雷,而境內信用評級機構卻仍將一眾出險企業保留在投資級。一家在微信上小有名氣的初創公司試圖打破這一局面,為投資者帶來更多參考。

公司消息

中概股公司為避免從美國退市祭出新手段 但恐難贏得監管層傾心

中國企業為避免因規避美國監管要求而被迫從美國證券交易所退市的最新努力收效甚微。美國的監管機構表示,對於中國企業僅靠聘請美國的審計機構就能滿足其增強透明度的呼聲表示質疑。

中信里昂證券副董事長據悉辭職 董事長也交棒

中信里昂證券一位全球頂級銀行家辭職,其董事長張佑君也交棒,標志著過去四年遭受一連串高管離職打擊的這家香港券商又一次人事改組。

Meta宣布凍結招聘並將重組部分團隊

Facebook和Instagram的母公司Meta Platforms Inc.表示,將凍結招聘並重組一些團隊以削減成本和調整優先事項。

大宗商品

丹麥首相表示北溪管道洩漏事件是蓄意行為;不願猜測始作俑者

丹麥首相Mette Frederiksen稱,有關部門已經得出結論,北溪天然氣管道的洩漏是「蓄意行動而非意外」造成,但丹麥政府不願猜測誰是始作俑者。

美國頁岩油行業高管因經濟衰退風險而大幅下調油價預期

根據達拉斯聯邦儲備銀行最新的能源調查,由於經濟衰退風險對市場造成壓力,頁岩油行業的高管們在過去三個月大幅調低了油價預期。

鋁價創紀錄跳漲 倫敦金屬交易所計畫討論俄羅斯禁令

倫敦金屬交易所鋁價大漲8.5%,幅度創下紀錄新高。此前彭博報導稱,該交易所計畫就潛在的俄羅斯金屬新供應禁令展開討論。

分析精選

全球經濟衰退風險高達98% 華爾街上萬物皆可拋

對於華爾街一些不信邪的人士來說,周一發出了嚴厲的警告:股市仍在跌跌不休,看跌情緒遠遠尚未耗儘——尤其是市場已經對經濟衰退風聲鶴唳之際,偏鷹的央行行長們還在推波助瀾。

  • 「大空頭」Michael Burry淡化通縮擔憂 警告價格衝擊有可能出現

英國對沖基金大佬Odey稱英鎊仍「脆弱」 其基金據悉今年上漲了140%

英國對沖基金大佬Crispin Odey表示,英鎊最糟糕的階段還未結束。自從支持英國脫歐以來,他的英鎊空頭頭寸一直備受爭議。

摩根士丹利加入主要投銀之列 預期中國2023年春季將重新開放

摩根士丹利加入其他主要投資銀行的行列,預測中國可能會在明年春季放寬防疫限制並重新開放,此舉料將推動經濟復甦。

未來一周重要經濟數據及事件一覽

澳大利亞央行將於周二公佈政策決定。OPEC+將於周三舉行會議,據稱將考慮減產逾100萬桶/天。美國周五將公佈9月份非農就業報告,預計失業率將在50年最低水平附近徘徊。歐元區和歐盟財長將在盧森堡召開會議。

中國市場迎來國慶「黃金周」假期,香港周二休市。

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