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商品價格飈升 相關ETF投資攻略

·3 分鐘文章

俄羅斯派兵進入烏克蘭令到國際油價飈升,而且除了油價以外,其他商品好像黃金、天然氣及農產品價格同樣受到刺激。在股市受壓之下,投資商品或許是一條可以獲取吸引回報的出路,哪有什麼好選擇?

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1. 石油

在港股中都有追蹤石油期貨的ETF選擇,不用一定要買美股,例如,F三星原油期(3175)及FGX原油(3097)。兩者均追蹤紐約期油,F三星原油期的合約月份集中度相對FGX原油分散。

相反如果看淡油價,可揀逆向FI南方原油(7345),該ETF也是追蹤紐約期油。

伊朗剛撤回了核談判代表,原先市場預期下半年伊朗石油供應將增加,現時機會大降,對油價是一個支持。

2. 天然氣

歐洲很依賴俄羅斯能源供應,所以國際天然氣價格顯著上升。香港沒有天然氣ETF所以想買就要投資美股。

United States Natural Gas Fund(UNG)投資於近月天然氣期貨合約或掉期,近一個月升幅達19.6%。United States 12 Month Natural Gas Fund(UNL)是以平均權重投資於近12個月的天然氣期貨,近1個月回報16.8%。

受地緣局勢影響,天然氣價格的波幅是異常放大,值得意注。

3. 黃金

黃金是地緣政局緊張最直接受惠的商品,港股中都已有黃金ETF,不用特別到美股買,SPDR金ETF(2840)、價值黃金(3081)都是1倍無槓桿,同樣有實物支持。

FL二南方黃金(7299)則是有二倍槓桿,但是以期貨進行投資,與現貨價或許會有些微差別。

FI南方黃金(7374)是一隻看淡的逆向ETF,沒有槓桿,都是以期貨進行投資。

假如手上有人民幣又無用武之地,恒生人幣金ETF(83168)及價值黃金—R(83081)是人民幣櫃台計價,可直接投資不用將人民幣轉為港元或美元。

4. 白銀

黃金同白銀的走勢很多時同步,而白銀亦有工業用途,在香港沒有白銀相關ETF,美股選擇可以考慮兩隻追蹤白金現貨價的iShares Silver Trust(SLV)及Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF(SIVR)。

想要槓桿有2倍的ProShares Ultra Silver(AGQ),以芝商所白銀期貨追蹤白銀價格走向。

要注意白銀的波動比黃金多數高很多。

5. 整體商品

如果認為投資單一商品的波動性較高,可考慮投資於廣泛商品好像Invesco DB Commodity Index Tracking Fund(DBC),其以期貨追蹤能源、貴金屬、基本金屬及農產品等14種商品,但由於以組合形式是要申報K-1,或有資本增值稅。因此,可揀Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF(PDBC)透過結構調整避開要申報K-1。DBC及PDBC年初至今回報分別為11.55%及11.66%。若論長期回報DBC是更佳,但相對短綫持有則可選PDBC。

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