國安國際(00143.HK)總代價4.2億元購益高證券
國安國際(00143.HK)公布,以總代價4.2億元向關連方張勤及邱斯陵收購益高證券全部股本,其中1.2億元以現金支付,餘下3億元須透過發行可換股債券而支付,每股初步轉換價為0.26元(可予調整),較最後交易日聯交所收市價0.27元折讓約3.7%。
可換股債券利率3.8%,分三批各1億元發行,首批、第二批及第三批到期日,分別於發行日期後滿12個月之日、滿24個月之日、滿36個月之日。假設可換股債券獲悉數轉換,最多11.54億股轉換股份將予配發及發行,相當於公司擴大後已發行股本約12.96%。
益高證券主要從事向客戶提供代名人服務,配合客戶申請股份首次公開發售。獲證監會發牌可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的法團。目標公司向客戶提供金融服務,包括經紀服務(包括證券及股票期權經紀)、配售及包銷服務(如擔任股本證券的包銷商及配售代理)以及證券孖展融資服務。(wl/t)~
阿思達克財經新聞
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