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國產化提速抗敵 晶片股爆上

台海局勢持續緊張,投資者抱觀望態度,港股周五繼續牛皮,恒指收報20201點,微升27點,成交持續淡靜,僅得851億元,接連3日不足千億元水平。然而,半導體股於淡市中跑出,市場憧憬內地在地緣政治局勢惡化下,將加快國產晶片發展。

華虹飆13% 中芯漲7%

港股及A股的半導體相關股份連日炒上。華虹半導體(01347)周五飆高一成三,中芯國際(00981)漲7%,ASM太平洋(00522)升6%,上海復旦(01385)揚升近2%破頂。

A股多隻半導體股皆飆兩成至漲停板,包括國芯科技(688262.SH)、明微電子(688699.SH)和龍芯中科(688047.SH)。反映該行業表現的中證全指半導體產品與設備指數,周五大升6.8%。

截至周六凌晨1時30分,恒指夜期報20032點,跌89點,低水170點。ADR港股比例指數報20038點,較本港收市低163點。

台海爆發危機,加上美國總統拜登下星期二將會簽署《晶片與科學法案》(CHIPS and Science Act),當中禁止接受美國聯邦資金的企業在10年內升級其於中國的先進半導體產能。國際政治環境突變,市場憧憬內地勢加快推進晶片國產化。

大摩:內地或加強FPGA

券商摩根士丹利發表研究報告提到,FPGA(現場可編程門陣列)將是內地半導體國產化的重要一部分。該行指出,雖然FPGA屬於小眾市場,但此領域目前由美國主導且對5G基礎設施和國防起關鍵作用,料內地有意加強FPGA國產化。

大摩估計,到了2025年,內地整體FPGA的自我供給率可由2021年的17%擴大至37%。

大摩給予特制FPGA供應商紫光國微(002049.SZ)和上海復旦「增持」評級,紫光國微的目標價241元人民幣,上海復旦的目標價則為39.3元。

恒指全周升45點 買賣續淡靜

不過,港股整體缺乏動力。阿里(09988)及騰訊(00700)兩大科網股逆市向下,限制大市升幅,恒指周五收報20201點,漲27點(0.14%),連升3日,全周累升45點(0.23%)。

科指周五漲34點(0.79%),收市報4415點,全星期彈高84點(1.95%)。國指上揚22點(0.33%)至6902點,一周升16點(0.24%)。大市全日成交額只有851億元。「港股通」周五僅得約4.4億元的淨買。

滙豐首席多元資產策略師Max Kettner發表報告表示,上月股債回升,主因投資者對央行加息幅度的預期減低,但該行認為,市場對風險資產定價與該行的周期性增長指標並不匹配,將有機會迎來另一輪下跌,故在資產配置建議中以「最大幅度」低配股票、高息債、主權債,並同時大手增持美元。

A股一連兩日反彈。滬指周五以近全日高位收市,報3227點,漲37點(1.19%),全周仍跌26點(0.81%),連續兩星期向下。深成指收市報12269點,升203點(1.69%),全星期微揚2點(0.02%),終止連跌4周頹勢。滬深300指數彈55點(1.35%),以4156點報收,按周跌13點(0.32%),已經連跌5星期。

滬深兩市周五成交額有9957億元人民幣。「滬深股通」經過此前3日淨流出後,周五轉為淨流入29億元人民幣。

大摩稱,A股的投資者情緒在7月28日至8月3日期間明顯較再對上5個交易日有好轉,惟該行相信在未來數星期未必進一步改善,料維持區間上落。該行解釋,內地經濟復甦欠佳、疫情重燃、房地產市場不確定性、中美關係緊張,均衝擊投資情緒。

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