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國藥急升買上藥 |何車

11月7日於15.36元薦買國藥控股(1099),昨收20.5元,較薦買前升34%,今年以來升21%,見14個月高位,斬邊留邊。大摩(11月中)睇19.5元,瑞信(10月尾)睇22元。 X X X國企背景、位列「2022上海企業100強」第12位的上海醫藥(2607,H股市值125億元,A+H總市值739億元),昨收13.64元,較2011年IPO價23元潛水4成,趁低吸納。

1)2022財年(12月年結)首3季,上藥營收1,746億元人幣,按年升8.5%,純利48.14億元人幣,按年增7.4%。

上藥業務分為製藥與售藥(包括分銷與零售)兩部分。首3季,製藥營收198億元人幣,按年增5.4%,毛利率58.1%;售藥營收1,548億元幣,按年增8.9%,當中分銷的毛利率6.3%,零售的毛利率11.7%。
2)2022全年,上藥盈利預測55億元人幣(EPS 1.67元人幣),增幅8%,預測PE 7.3倍,較6年平均10.4倍折讓3成。

3)上藥2022財年預測PB 0.69倍,較6年平均1.06倍折讓3成半。
✏️ 睇升32%
4)今年3月,雲南白藥(滬000538)以112.3億元人幣,購入上藥A股6.66億股,佔比18.02%。有強勢股東加入,上藥可因此加分。現時,上藥H股較其A股折讓達38%,未來料將收窄。
🎯🎯🎯 上藥昨收13.64元,目標18元,潛在升幅32%。大摩(11月中)睇17.5元,招商證券(10月尾)睇18.5元。


何車

註:專欄作家言論不代表本網立場

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