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不缺錢也要借 亞馬遜不敵低成本誘惑發債185億美元

【彭博】-- 亞馬遜發行了債券用於債務再融資和回購股票,表明低廉借貸成本著實誘惑力十足,就連坐擁數百億美元現金的公司也無法抗拒。

這家互聯網零售巨頭分八部分發行了185億美元的債券。據因為細節並未公開而要求匿名的知情人士稱,其中期限最長的是40年期債券,殖利率較美國國債高95個基點,而最初磋商的水平約為115個基點。

儘管並無需要,但很多公司仍乘債券市場之門大開以及息差處於三年低點之機低成本舉債。隨著經濟從疫情中反彈,美國投資級公司越來越傾向於拿現金儲備去收購和提高股息,或者舉借更多資金。

185億美元的發債規模是亞馬遜史上最高的一次,也是今年以來的第二大債券發行交易,僅次於3月份Verizon Communication Inc.的250億美元發債。亞馬遜據稱最初發債目標是150億美元。

亞馬遜剛剛過去的季度盈利創下了歷史紀錄,其對當前季度的營收預期也高於分析師的預測。截至3月底,該公司的現金、現金等價物和有價證券持有規模為730億美元,接近歷史最高水平。

景順北美投資級業務主管Matt Brill周一接受彭博電視台採訪說。「如果你能夠以相當便宜的成本借錢,你就能夠獲得相應的經營槓桿,然後它將帶來很多利潤。」

亞馬遜的代表沒有立即回應置評請求。

亞馬遜一直是不太活躍的發行人,但一旦發債、規模就很龐大。該公司上次進入一級市場是2020年6月,當時借了100億美元作一般企業用途。在那之前,它於2017年發行了160億美元債券,以幫助收購Whole Foods Market Inc.

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周一發債所得將作一般企業用途,其中可能還包括收購和營運資金。根據債券文件,兩年期債券發行所得將用於符合條件的綠色或社會項目,其中可能包括清潔交通、可再生能源和可持續建築。

穆迪已把亞馬遜的評級上調一檔至A1級——投資級裡的第五檔,展望穩定。

花旗集團、摩根大通、摩根士丹利和富國銀行安排了此次債券發行。

原文標題Amazon Borrows $18.5 Billion It Doesn’t Need in New Debt Sale

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