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外匯基金季蝕千億

金融市場風高浪急,令外匯基金投資損手。
金融市場風高浪急,令外匯基金投資損手。

加息陰霾下,全球金融市場一瀉如注,上演股、匯、債「3殺」,拖累外匯基金今年第三季錄投資虧損1,001億元,為繼2020年首季蝕1,120億元後最差季度表現,首3季累計更高達2,655億元,觀乎2008年也不過是虧損750億元,本季要賺1,900億元去避免衰過金融海嘯的下場,着實不易。金融管理局總裁余偉文稱,外匯基金本季表現有望改善,惟來年的投資環境仍不好過。

上季美國聯儲局繼續高速加息,強美元及孳息率抽高蹂躪全球,拖累表現足以影響庫房收入的外匯基金,錄得外匯及債券投資分別勁蝕308億元及228億元;香港股票則蝕273億元,其他股票蝕192億元。首3季累計,港股蝕358億元,其他股票蝕924億元,債券及外匯分別蝕787億元及436億元。

金管:來年投資仍具挑戰

金管局副總裁李達志表示,今年投資環境十分困難,首3季不同資產類別的價格均大幅下跌,數十年來首次股、匯、債均錄虧損,形容基本上是「無險可避」。不過,相對於市場上大部分混合基金超過20%以上的虧損,投資回報約負6%的外匯基金表現較為理想。

余偉文則指,有別於過去各類資產類別能起互補作用,現時只能加強投資組合的防禦性;近期市場憧憬聯儲局減慢其加息步伐,第四季環球市場有所反彈,令第四季損失有所減少,但承認全年外匯基金難免錄得虧損。他直言,來年投資環境甚具挑戰性,預期高息環境會維持一段時間,料市場持續緊縮,並會持續波動。

外媒調查則顯示,在全球17大股市指數中,市場普遍預測至2023年底的回報率僅有單位數,不足以追回今年的損失。調查指,大多數分析師亦下調未來12個月環球經濟預測,更有70%的人認為當前經濟低迷的時間會持續多起碼3個月。摩根大通不排除股市本月會再抽高一些,惟明年增長真的不容樂觀,尤其是如果央行貨幣政策仍收緊。瑞信建議選股還是看盈利穩定、槓桿率和議價能力較高的公司。

外儲充足 無懼大鱷狙擊

對於日前有金融大鱷高調唱淡港元,聲言要狙擊聯繫匯率,余偉文強調,現時本港外匯儲備達4,000多億美元,為貨幣基礎的1.7倍,乃聯匯的強大後盾,金管局有資源、有信心及決心捍衞聯匯,保障港元穩定。市場上不時有人發表沽空港元的言論,可能出於對制度的不認識,刻意回應傳聞只會適得其反,當局亦有機制監察市場沽空港元。他重申,聯匯是本港經濟的基石,強調現時無意、亦無計劃將港元與美元脫鈎。

另外,金管局上月初舉行為期3日「國際金融領袖投資峰會」,余透露,總開支約1,400萬元,包括場地、媒體製作及其他開支。他希望明年繼續舉辦峰會,同時計劃在港舉辦央行間會議,讓不同央行及監管者來港了解香港情況,又說已知有不少大型金融機構將於明年1至2月將其旗艦會議帶回香港,希望陸續有來。

外匯基金今年虧損少於大市,有立法會議員關注能否成為強積金產品予市民投資。余偉文稱,外匯基金的投資目標為保障本港金融體系,運作極其保守,不能視為一般投資產品。

外匯基金近季投資表現
外匯基金近季投資表現
今年投資虧損狀況
今年投資虧損狀況