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大和上調攜程(09961)目標價9.7%至214港元 維持「持有」評級

<匯港通訊> 大和發表研究報告,上調攜程(09961)目標價9.7%,由195港元上調至214港元,維持「持有」的投資評級。

大和指出,攜程首財季收入預測大幅勝預期,得益於海外市場復蘇及支出控制。不過,該行質疑,內地放寬入境隔離政策,是否足以刺激短期旅行,並相信市場已消化中國會於2023年全面重開消息。考慮到內地對外旅遊消費仍維持不確定性,對於憧憬重點城市重開的投資者,則建議尋找其他受惠及跑贏攜程的股票。

相對而言,海外市場已解除旅遊限制,攜程歐洲、亞太區市場可見復蘇。基於疲弱的內地旅遊市場,該行預期,國際平台收入貢獻將於第2-3季攀升至20%,而2019年相關數字為低雙位數字比例。惟只有內地放寬防疫措施情況下,公司才會出現重大正面盈利調整。

大和下調攜程2022年每股盈利預測23%,以反映3-4月內地旅遊需求。(RH)

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