大和上調目標價及評級 中遠海運港口(01199)升7%
<匯港通訊> 大和將對中遠海運港口(01199)2018-2020年每股盈利預測上調28-30%,以反映18年上半年業績和新的平均售價假設,同時因關稅削減帶來的負面影響低於預期,加上吞吐量增長高於預期,故上調目標價30.8%,由7.85元升至10.2元,評級由「跑贏大市」上調至「買入」。現價8.16元,升6.95%,成交3900萬元。
大和報告指,剔除去年上半年2.85億美元的一次性特殊收益,中遠海運港口經常性淨利潤增長70%至1.96億美元,優於該行預期,原因是2017年基數較低且收入增長強勁。總體而言,管理層預計下半年可持續增長,該行則認為國家發改委和中美貿易戰引發的關稅削減對公司運營的影響有限。
(SY)