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大和下調京東物流(02618)目標價10%至27元 重申「買入」評級

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<匯港通訊> 大和發表研究報告,下調京東物流(02618)目標價10%,由30元降至27元,重申「買入」評級。

大和認為,京東物流2022年第1季外部收入增長穩健及利潤改善。總收入按年升22%,受外部收入按年升30%所支持,相關客戶量升20%,單客戶平均收入(ARPU)升4%。公司經調整淨虧損亦收窄,符該行預期。

不過,京東物流管理層則對第2季及下半年看法相對謹慎,對需求復蘇採取等待及觀望策略。大和則指出,可見受影響的物流供應鏈拖累公司第2季收入增長,但會隨需求上升、生產復蘇而改善。該行亦稱,公司會以營運措施減輕燃料成本上漲,但預計疫情相關成本,如員工補貼將於次季增加。另該行亦不認為短期內,公司有新增融資需要。

該行下調公司2022-24年收入預測3%-4%,並預期今年淨虧損較高,由於受疫情干擾。(RH)

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