大和下調華潤電力(00836)目標價2.7%至18元 維持「持有」評級

<匯港通訊> 大和發表研究報告稱，華潤電力(00836)對補貼復甦情況有信心，因沒有收到當局關於削電價或補貼的任何訊息。該行認為，此為分析師會議中唯一正面的驚喜，但集團樂觀的評論，可能對可再生能源獨立發電廠更有利，而非集團自身。

該行認為會議上沒有其他正面驚喜。集團表示目標是維持穩定派息，但無提及分拆華潤新能源於A股上市的詳情。集團另表示將剝離風能及太陽能業務，但保留熱能、水能、綜合能源和能源技術業務。

該行下調對集團2023至2024年每股盈利預測8至11%，因此將目標價由18.5元調低2.7%至18元，維持「持有」評級。 (CC)