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大和下調貝殼(02423)目標價5% 第二季收入指引比預期高4-6%

<匯港通訊> 大和發表報告指,2023-24年平均市盈率23倍估值基準,下調貝殼(02423)目標價5%,由63港元下調至60港元,重申「買入」評級。該行將2023年每股盈利預測上調31%,以反映2023年第一季盈利好過預期。

報告指,貝殼2023年第一季業績的關鍵利好在於其新房收入和現房貢獻率好於預期。該行認為,投資者對現房銷售的預期將重新設定。到2023年9月,該公司的股票回購計劃中仍有7.71億美元剩餘,該行認為這將是關鍵的催化劑。

該行指,貝殼2023年第二季收入指引比市場預期高4-6%。由於被壓抑的需求正常化,該行預計2023年第二季成屋成交額(GTV)將同比增長25%,環比下降26%。

由於住房需求不確定性,該行認為5月和6月將維持在當前水平,因此該行預計第二季成屋收入將同比增長20%。至於新房交易,該行預計收入將同比增長30%,認為集團可能會與更多優質開發商合作。

該行預計,2023年第二季集團非GAAP淨利率將同比上升12.6個百分點至8.1%。(LF)