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大和下調金沙中國(01928)目標價23%至23.1元 維持買入評級

<匯港通訊> 大和發表研究報告,下調金沙中國(01928)目標價23%,由30元調低至23.1元,維持「買入」評級。

大和稱,金沙中國第二季經調整物業EBITDA虧損為1.1億美元,正常化調整後的物業EBITDA虧損為1.23億美元,優於該行及市場預期的虧損1.59億及1.31億美元。

該行認為,最近容許賭場在有限的基礎上重開的決定,是為下半年進一步重開踏出的積極一步。而集團管理層於業績會議上提及,在放寬限制期間,高端中場客在博彩及非博彩方面的花費一直保持韌性,進一步證明被壓抑需求是存在,但需要與中國內地正常通關。

基於疫情的影響,該行下調對金沙中國全年盈利預測,料錄淨虧損16億美元,並調低每股盈利預測56%,以反映行業逐步復甦。

隨著新博彩法通過,以及金沙在即將進行的特許經營權招標中,成功中標的可能性很大,該行認為行業大部分監管風險已消除,尤其是對於金沙。該行表示,對金沙在疫情後成為以賭收計的市場份額領導者有信心,因集團吸納中場及高端中場需求的能力最大。 (CC)