大和稍升新天綠色能源(00956)目標價3%至3.4元續「買入」
<匯港通訊> 大和將新天綠色能源(00956)目標價由3.3元上調3%至3.4元,評級重申「買入」。
大和表示,新天綠色在10月10日就在河北唐山附近的樂亭菩提島建設海上風電場舉行路演。該行指2018年首9個月,新天綠色的風力發電增長和天然氣銷量增長強勁,分別按年增長18.5%和49%。該行預計未來6至12個月,新天綠色股價將出現強勁回升,因為風電利用率和輸氣天然氣銷量增長可能持續強勁,而其擁有曹妃甸液化天然氣11%股權的碼頭,應該會在即將到來的冬季進一步改善其盈利。該行亦認為,新天綠色的 A 股 IPO 計劃,以及納入深港通,將成為2019年的主要股價催化劑。
大和對新天綠色重申「買入」評級,並將目標價從3.3元上調至3.4元,相當於2019年預測市賬率1倍,並且股息回報率高達8%。預測新天綠色2018及2019年純利分別為13.74億元人民幣及14.53億元人民幣。 (CK)