大摩下調西部水泥(02233)目標價至0.95元 維持「減持」評級
<匯港通訊> 摩根士丹利下調西部水泥(02233)目標價8.7%,由1.04元調低至0.95元,維持「減持」評級。
基於今年下半年水泥價格升幅較預期溫和,以及近期市場競爭可能更激烈,大摩下調對西部水泥國內水泥業務2022、2023及2024年每噸毛利預測8%、17%及12%,繼而下調盈利預測9%、14%及9%。
該行對其2022、2023及2024年每股盈利最新預測為0.25元、0.26元及0.26元人民幣,此前預測為0.28元、0.3元及0.29元人民幣。 (CC)