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大摩予希慎興業(00014)目標價32元 投資評級「增持」

<匯港通訊> 摩根士丹利發表報告,予希慎興業(00014)目標價32港元,投資評級「增持」。

報告指,希慎興業2022年基本利潤(扣除永續債利息後)下跌10%至16.79億港元,低於該行預期跌8%。失利主要是由於沒有 “Villa Lucca” 預訂和較低的住宅收入。最終派息與預期持平,而全年派息為1.44港元,反映股息率為5.4%。

希慎2022年下半年零售租金收入同比持平,入住率由98%改善至99%,息稅前利潤率(EBIT)由2021年同期80%小幅下降至79%。2022年下半年寫字樓租金收入同比下降9%,主要受入住率下降的推動。入住率由2022年6月的91%進一步下降至90%。現金融資成本(包括永續債和估計的資本化利息)同比增長23%。

到2022年底,希慎每股賬面價值為68.4港元,同比下跌4%。淨債務(包括永續債務)與股東權益的比值環比穩定在42%。 (LF)