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大摩更新濠賭股估值方法 上調銀娛目標價、降金沙中國評級

<匯港通訊> 摩根士丹利發表報告,預計濠賭股短期內會橫行,因為在7-8月強勁的旅行需求後,9月通常是季節性疲軟的月份,但10月份假期和季節性強勁的第4季,應能令收入和EBITDA增長的趨勢持續,並指較偏好對美高梅中國(02282)等中型市值股,多於銀娛(00027)及金沙中國(01928)兩隻大型市值股。

大摩採用新的估值方法,以自由現金流收益率8%計算,原為8.5%,因此下調三隻濠賭股目標價(見下表),其中金沙中國評級由「增持」降至「與大市同步」,銀娛目標價則因淨利息收入預期的上調而上升,評級亦由「與大市同步」升至「增持」,兩者之間該行較偏好銀娛。

大摩對濠賭股的評級目標價一覽(依偏好排序):
公司名稱 前目標價(港元) 新目標價(港元) 評級
美高梅中國(02282) 15 14 「增持」
永利澳門(01128) 10 10 「增持」
銀娛(00027) 60 62.5 「增持」(上調)
金沙中國(01928) 32 30 「與大市同步」(下調)
澳博控股(00880) 3.5 3 「減持」

(JC)