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大摩:金蝶國際(00268)AI定價方案已確定 評級「增持」

<匯港通訊> 摩根士丹利發表研究報告指,該行看到金蝶國際(00268)人工智能應用程式的良好發展,因為AI定價方案已確定。該行予其目標價15港元,評級為「增持」。

與上半年相比,集團第三季至今的經常性收入(ARR)增長加速,因2022年第三季基數較低。集團預計2023年下半年ARR增長有所改善,但新客戶每用戶平均收入(ARPU)持平。

市場對其2025年盈虧平衡及利潤目標存在爭議,但報告指月集團更關注營運現金流量(OCF),並維持2023-25年6億元人民幣、9億元人民幣、15億元人民幣的三年目標,預計自由現金流(FCF)將在2024年轉正。 (LF)