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大茶飯│舜宇靠蘋果訂單扭頹勢(青冰)

舜宇靠蘋果訂單扭頹勢
較早前曾傳過iPhone 14的出貨量會比13差不多,一度對蘋果及蘋概股的股價帶來打擊。

傳統上9月份是蘋果出新iPhone的時間,今年雖曾受國內廠房封城的影響,但似乎仍會按原定計劃在9月中公佈,有關iPhone 14的傳聞及新功能亦陸續浮面。較早前曾傳過iPhone 14的出貨量會比13差不多,一度對蘋果及蘋概股的股價帶來打擊。無計嘅,早幾個月市況差,出貨量沒增長已變成巨大壞消息,但當時間踏入8月,近期的風聲又話未致於咁差,更有報告指需求會高於預期,甚至話會有加價空間。

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郭明錤指奪iPhone 14定單

數地上最強的蘋果產業鏈分析員,必然是天風證券的郭明錤,近期頻頻在自己的twitter發文,在7月底的推文「玉晶光為Semco與舜宇光學(2382)進入Apple鏡頭供應鏈的最大輸家」,令台股玉晶光在兩星期內由436台幣跌至368.5台幣,不過適逢佩洛西訪台引發台股震盪,究竟郭明錤的tweet有幾大威力,就很難去量度。此事亦引發軒然大波,因郭明錤指玉晶光供應iPhone 14的後置鏡頭出現膜裂現象,因此蘋果會將1,000萬個鏡頭訂單轉至另一台股大立光,及後玉晶光當然嬲嬲豬,台媒亦關注郭明錤有沒有涉及操縱股價,最後台灣的金管會證期局(即證監會)發聲明,因為天風證券是在港註冊,所以不受台灣證券法例規管,一句講晒︰無佢符。

講完花生事,回看郭明錤提及的一個重點,就是舜宇光學進入iPhone鏡頭的產業鏈,雖然每次炒蘋概股,舜宇都會有份,但其實未必有太多投資者知道,舜宇一貫都是安卓手機市場的大阿哥,市佔率逾兩成,而在去年下半年才開始有蘋果的鏡頭單,按大摩近期發表的報告推算,舜宇在2022年蘋果的後置鏡頭市場,只會有5%的佔有率,大立光佔55%,玉晶光佔40%。郭明錤在8月初再發文,指舜宇將成為iPhone 14最大廣角鏡供應商,並預計蘋果會提升舜宇的份額,從而降低成本,此文一出,舜宇在8月1日的股價亦急升5%。舜宇剛在周二公佈7月的出貨量,手機鏡頭及車載鏡頭環比有增長,而在通告上亦指手機鏡頭是受惠「個別客戶的新項目開始量產出貨」,這個別客戶可能就是蘋果了。

全球智能手機需求放緩,對舜宇打擊頗大,在上月發的盈警中提到,中期盈利將顯著下跌五成,而今年的股價,亦累跌50%,相信現價已反映了大部分壞消息,究竟加入蘋果產業鏈能否成續命丹,管理層在下星期一正式出業績時應會透露點風聲,大家拭目以待啦。

青冰

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本欄逢周五刊出