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大茶飯│騰訊暫時唔沽美團(青冰)

騰訊暫時唔沽美團
這兩天最爆的新聞,是外電聲稱騰訊會減持美團。

這兩天最爆的新聞,是外電聲稱騰訊(700)會減持美團(3690),不過騰訊當晚沒官方否認,只是經內地新聞報道而否認,不過所謂的外電,是經常放流料的路透社,而且該篇報道的記者,亦是兩個月前撰文話螞蟻會重啟上市的Julie Zhu,當時傳出後監管當局要即晚作否認。

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騰訊會減持美團,去年4月亦有傳過,當時是CCASS有異動,當日亦令美團股價急跌,不過收市後美團就否認有股東減持,翌日雖有反彈,但在十日後,美團就宣佈以先舊後新形式配股及發換股債,共集資逾700億元,技術上美團沒有講大話,因為騰訊的確沒有減持,最多只能說是語言藝術。至去年12月,騰訊忽然宣佈以實物派送的形式,將手持的京東(9618)股份派予股東,當時亦嚇怕市場,美團亦有跟跌。

騰訊的大股東Naspers/Prosus在接到京東後,用了幾個月的時間減持股份,並在6月底時宣佈已清空持股,同時宣佈會有秩序減持騰訊,用以籌集資金去回購自己的股份,自當天起,騰訊股價輾轉跌了100蚊,由於進入了業績前的「禁買期」,騰訊無法以回購頂住股價,任由淡友宰割。

搵人接貨非易事

究竟騰訊會否減持美團呢?雖然傳聞是從路透社傳來,可信性有限,但以騰訊現時的狀況,加上內地反壟斷的宗旨,是希望巨型企業不要乜都搞,利用財力造成跨行業壟斷,既然阿里巴巴都要慢慢跟螞蟻割蓆,騰訊要同美團分家也不是全沒可能。

由於現時的港股市況實在太差,成交偏低,而外國大型基金對科技股的胃納也大為縮減,當軟銀都大手減持阿里巴巴之際,還有哪一個大型基金能吃得下騰訊手持的美團呢?戰友可能會話,國進民退囉,但大家都明白,現時內地經濟係乜環境,阿爺一方面要救內房,另一方面要刺激經濟,要國企在此時做接盤俠,而且仲要咁大銀碼,相信係無可能。因此,最佳的減持方法,就是像處理京東一樣,以實物形式派發美團的股份,等股東們自己慢慢沽,屆時南非股東又要啟動幾個月的逐步減持計劃。

騰訊的業績會中,管理層終正式否認,指有關報道並不準確,不過當被問及日後如何為回購股份而籌集資金時,管理層就話騰訊現金充足,亦有數以百計的上市及非上市投資,日後隨時可以為股東釋放價值,似乎弦外之音是今日唔做,日後都仍然有機會。所以青冰的結論是,除非被阿爺脅逼,否則直接減持的機會偏低,極其量也只是以實物派送吧。

青冰

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本欄逢周五刊出