《大行報告》中金上調金蝶(00268.HK)評級至「持有」 目標價升至7.1元
中金報告指出,金蝶(00268.HK)ERP業務上半年收入按年升20%,表現強勁,由於宏觀經濟增長趨向溫和,刺激市場對企業管理軟件的需求,相信市場對ERP需求會持續復甦,集團作為行業領先者,料可受惠。預期2018年實現約14%按年增長,2019年增長11%,利潤有望保持穩定。
該行估計,下半年雲計算服務收入按年增60%,因部份客戶正靜待雲業務新產品推出。同時集團調整了收入正在下跌的「管易雲」策略,惟該行對2019年雲業務增長看法較保守,因新產品定價較高及增長需時體現。
中金下調公司2018年純利預測1.4%至3.65億元人民幣;而因ERP業務增長及利潤有更多正面消息,上調2019年純利預測14.3%至4.4億元人民幣,目標價由6.5元升至7.1元,因現價回復合理水平,符合明年前景展望,評級由「沽售」升至「持有」。(ka/lf)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com