《大行報告》中金首予新濠國際(00200.HK)「買入」評級 目標價35.1元
中金首予新濠國際(00200.HK)「買入」評級,目標價35.1元。該行報告指,相信公司現價較每股資產淨值(NAV)折讓約34%,認為是便宜的方式用作投資新濠博亞娛樂及澳門增長前景,對其2018及19年每股盈利預測則分別為0.8元及0.98元,年複合增長率達79%。
隨著摩珀斯酒店在今年次季開幕,將為新濠天地增加56%的酒店房間,料助新濠博亞鞏固市場份額。新濠天地的新管理層可助扭轉中場業務市場份額下跌的問題。而整合新濠博亞及其他業務,料可減少新濠國際作為綜合企業的風險折讓。
行業整體而言,中金認為澳門博彩業可繼續跑贏大市,主要基於中場業務走勢持續加上宏觀經濟走強,預期2017至19年博彩收入及EBITDA年複合增長率可達12%及18%。(el/t)~
阿思達克財經新聞
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