《大行報告》中金:東方電氣(01072.HK)風電、核電業務有望增長 上望8.07元
中金發表研究報告,指東方電氣(01072.HK)去年表現符預期,考慮到風電、核電業務有望實現增長,將今盈利預測上調12%到14.4億元人民幣,同時引入明年盈利預測為15.9億元人民幣,目標價維持在8.07元,評級「推薦」。
該行指,公司的火電業務疲弱拖累收入,資產注入帶動毛利率提升,新增業務中,金融服務、貿易、物流等毛利率分別達到92%、27%、27%,
該行又指,公司的新增訂單穩步增長,未來兩年,公司計劃重點發展大機組以實現技術跨越;並在東方風電進行混改,激發員工活力。加上2019/20年國內風電市場或迎「搶裝潮」,預計公司風電新增訂單及收入將實現20%以上增長顯著高於公司平均毛利率水平。而未來若核電重啟,公司將受益於訂單增加及批量化開工的成本降低。(ic/ca)~
阿思達克財經新聞
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