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《大行報告》交銀國際上調申洲(02313.HK)目標價至95.5元 評級「買入」

交銀國際發表研究報告指出,申洲(02313.HK)上半年銷售及淨利潤按年各下降15%及10%,由於客戶去庫存造成影響。毛利率基本持平。經營去槓桿化導致經營利潤率下降40個基點,而稅率降低5個百分點導致淨利率上升100個基點至18.4%。 該行稱,申洲第一季及第二季銷售按年下降18%及11%,第三季按年持平,第四季訂單預計將增長低雙位數。大多數客戶完成去庫存是一個積極因素,因為訂單趨勢與零售銷售趨勢重新一致,而零售銷售趨勢又取決於全球宏觀經濟環境。 此外,該行認為申洲毛利率從首季的20%提高到第二季的24%,並且隨著今年下半年利用率的上升,毛利率有望繼續改善。該行重申對其「買入」評級,隨著訂單恢復,該行預計投資者對申洲的情緒將會改善,將目標價上調至95.5元。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com