《大行報告》匯豐研究升舜宇(02382.HK)評級至「買入」 上調目標價至99元
匯豐環球研究發表報告表示,上調對舜宇光學(02382.HK)投資評,由原來「持有」升至「買入」,並調高對其目標價,由原來87元升至99元,此按綜合方式作估值,料其2018年至2020年純利複合增長率為32%。
該行指,隨著華為已成功推出P20 Pro及 Mate 20型號,料未來數季配置三鏡頭的智能手機將會增多,並相信安桌智能手機鏡頭需求,至2019年及2020年分別可按年升19%及14%,對比2018年僅增長7%,並估計鏡頭模組市場於2018年至2020年複合增長率為18%。
匯豐環球研究稱,調高對舜宇光學於預測2018年至2020年收入預測各8%、13%及14%,同時上調對其預測2018年至2020年純利預測各5%、14%及6%,分別至29.57億、42.04億及51.62億人民幣,基於手機鏡頭、鏡頭模組付運較高預測。該行估計,舜宇光學於2018年至2020年毛利率各為19.3%、19.2%及19.3%。(wl/a)~
阿思達克財經新聞
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