《大行報告》匯豐降太古(00019.HK)評級至「持有」 目標價下調至104元
匯豐指,一年前因為油價高企才看好太古(00019.HK)海洋服務業務,惟公司去年相關經常性收益僅增長11%,該行近期的研究亦顯示,油服勘探、資本開支及鑽機數均錄得下跌,反映前景暗淡。不過,該行仍相信集團在海洋服務的投資將可帶來可觀的收入來源。
該行下調海洋服務業務15至16年對集團的盈利貢獻預測51%/57%,料今年純利跌36%,計及這項下調因素,以及其他非上市業務的改變,該行下調太古15至16年經常性淨利潤11%/12%,而每股盈測分別較市場高3%和9%,主要因為看好國泰(00293.HK)的前景。
該行降太古評級至「持有」,目標價由115元目標價下調至104元,主要反映海洋服務業務表現未如理想,及太古地產(01972.HK)目標價下調至24.25元。(hi/t)~
阿思達克財經新聞
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