《大行報告》大和上調平安好醫生(01833.HK)目標價至117元 評級「跑贏大市」
大和發表研究報告指,平安好醫生(01833.HK)管理層更新對未來數年的策略,相信當中策略升級,和集團的協同渠道需關注。至去年底,公司新增超過1,100企業客戶,銷售達5.8億元人民幣。集團已擁有超過100萬企業客戶。互聯網醫院不單是一次性的線上醫療服務,同時亦有助公司吸納客戶,並交叉銷售產品。 該行重申對公司主要競爭優勢,包括大量客戶流量、AI強勁、壟斷地位等,故預期線上藥物銷售增長會明顯跑贏其他同業,而藥物名冊藥物的增長,以及線上醫院的增長都對公司非常有利,雖然線上醫療服務收入較健康商場少,但毛利貢獻增至47%,相對健康商場只有14%。 該行重川對公司「跑贏大市」評級,目標價由100元上調至117元。(ic/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com